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CRM · Clientes e vendas

Como importar clientes e empresas

Importe clientes e empresas com arquivos próprios para cada registro e mantenha os dados comerciais e fiscais corretos.

Equipe comercial organizando cadastros de clientes e empresas para importar no CRM.

Publicado em 21 de outubro de 2026

Clientes e empresas são registros diferentes no CRM: o cliente é a pessoa atendida pela equipe e a empresa representa a organização à qual ela pertence. Escolher o tipo correto facilita consultar a carteira e manter as informações fiscais no cadastro adequado.

Prepare cada arquivo com as colunas que serão usadas. Se você tem as duas listas, decida se importará as empresas separadamente ou se usará a opção avançada para criá-las durante a importação de contatos.

Importar clientes

  1. Acesse Ferramentas > Importação em massa > Nova importação e escolha Clientes.
  2. Selecione o arquivo e relacione as colunas pessoais e comerciais aos campos do CRM. Ignore as colunas que não serão usadas.
  3. Para dados fiscais do México, relacione somente informações confirmadas, como razão social, RFC, código postal fiscal, regime ou uso de CFDI. Confira se cada dado pertence ao destinatário correto.
  4. Abra Configuração avançada para definir etiquetas, origem e responsável. Escolha se contatos existentes serão atualizados ou ignorados e indique o campo único para compará-los.
  5. Revise o mapeamento e selecione Importar. Depois, abra alguns clientes e confira se os dados foram salvos no cadastro esperado.
Mapeamento real de colunas para importar clientes e seus dados
Relacione os dados fiscais e comerciais aos campos corretos. A captura mostra a interface em espanhol.

Importar empresas

  1. Inicie outra importação e escolha Empresas. Use um arquivo de empresas, não o arquivo de clientes.
  2. Relacione o nome da empresa e os demais dados disponíveis, como informações fiscais e localização. Confira se o nome identifica a organização, e não a pessoa de contato.
  3. Revise as colunas e confirme a importação. Depois, procure algumas empresas no CRM para verificar os dados salvos.
  4. Para relacionar clientes a empresas, abra a ficha do cliente e selecione a empresa correspondente. Se escolheu Criar empresas na configuração avançada, confira o vínculo criado.
Mapeamento real de colunas do importador de empresas
A importação de empresas usa um tipo de registro e campos próprios. A captura mostra a interface em espanhol.

Modelos e revisão

Baixe os exemplos de clientes e empresas. Se o arquivo tiver cabeçalho, marque Ignorar a primeira linha e escolha o separador correto.

Exemplo: se uma nova empresa tem vários contatos, importe primeiro as empresas e depois os clientes ou use a opção avançada para criá-las. Confira o vínculo de cada pessoa com sua organização para manter a carteira clara para a equipe.

Nenhum registro foi carregado na conta de demonstração. Antes de uma importação real, revise algumas linhas e confirme o que ocorrerá com contatos existentes.