Como importar oportunidades e vendas

Importar uma oportunidade é diferente de importar uma venda. A oportunidade representa um processo comercial aberto que ainda pode avançar pelas fases; a venda é uma operação concluída que deve ficar no histórico. Separá-las evita misturar o pipeline atual com resultados anteriores.

Use um arquivo para cada tipo de registro e confira se os contatos relacionados já existem ou podem ser identificados nos dados.

Importar oportunidades

1. Em Ferramentas > Importação em massa > Nova importação, escolha Oportunidades.
2. Relacione as colunas. São obrigatórios Conceito, Fase, Linha, Fechamento estimado e Certeza. Confirme se fase e linha existem no CRM.
3. Relacione cada oportunidade ao prospecto ou cliente correto usando um identificador do arquivo. Confira responsável, valores, moeda e taxa de câmbio quando presentes.
4. Abra Configuração avançada e confirme o responsável e as demais opções aplicáveis. Volte ao mapeamento se algum campo obrigatório estiver sem associação.
5. Revise a prévia e selecione Importar. Depois, abra algumas oportunidades e confira fase, contato e data estimada.

Importar vendas concluídas

1. Inicie outra importação e escolha Vendas. Não escolha Oportunidades para operações já concluídas.
2. Relacione Conceito e Fechado em e indique o contato ao qual a venda pertence. Confira também responsável, moeda e valores.
3. Revise cada vínculo: atribuir uma venda histórica ao contato errado altera o histórico comercial consultado pela equipe.
4. Confirme o mapeamento e selecione Importar quando estiver pronto. Depois, revise alguns registros na lista de vendas e nas fichas dos contatos.

Modelos e verificação

Baixe o exemplo de oportunidades e o exemplo de vendas. Se houver cabeçalho, marque Ignorar a primeira linha e escolha o separador correto.

Nenhum arquivo foi importado na conta de demonstração. Se o resultado indicar erros, revise as linhas apontadas antes de processar o arquivo novamente.