CRM · Produtos e cotações

Como importar produtos, exportar registros e fazer alterações em massa

Mantenha o catálogo do CRM atualizado com importações, exportações e ações para vários produtos.

Fluxo comercial que organiza um catálogo de produtos e atualiza seus dados.

Publicado em 20 de outubro de 2026

Quando o catálogo cresce, editar cada produto separadamente leva tempo e pode gerar inconsistências. A importação carrega vários registros de um arquivo; a exportação baixa registros; as ações em massa alteram produtos selecionados no catálogo.

São tarefas diferentes
Importar carrega dados de um arquivo; exportar baixa registros; ações em massa editam produtos selecionados no catálogo.

Importar produtos

Abra Ferramentas > Importação em massa > Nova e escolha Produtos.
Prepare um CSV com um produto por linha, cabeçalhos claros e um identificador consistente, como código ou SKU. Inclua somente os campos que deseja carregar: nome, unidade, custo, preço, linha, marca, modelo ou impostos, conforme o caso.
Selecione o arquivo e associe cada cabeçalho ao campo correto do Upnify. Deixe sem associação as colunas que não serão carregadas; confira código, preço e moeda.
Abra Configuração avançada. Em No caso de o produto existir, escolha ignorar ou atualizar o registro existente. Teste poucas linhas primeiro se não souber quais campos o arquivo alterará.
Revise as linhas de amostra e o tratamento de duplicados e inicie a importação. Confira o resultado e corrija erros antes de carregar as linhas novamente.

Seletor de tipos na importação em massa com a opção Produtos — Escolha Produtos para carregar o catálogo.

Mapeamento de arquivo com código, nome, unidade, custo e preço mínimo — Associe cada coluna ao campo correto; a linha visível contém dados de demonstração.

Painel de configuração avançada para importar produtos — Defina como o CRM deve tratar produtos existentes.

Ilustração de preparação do arquivo, mapeamento, revisão das opções e validação do resultado — Revisar cada etapa ajuda a evitar alterações acidentais.

Exportar registros

Para baixar produtos, abra Catálogos > Produtos e use a opção de download do catálogo. Para contatos, oportunidades, clientes ou vendas, abra Ferramentas > Exportação em massa, adicione uma exportação e escolha o tipo e formato disponíveis. Baixe os produtos na tela do catálogo.

Catálogo de produtos do CRM com controles para download — Confira o catálogo e use a opção de download de produtos.

Fazer alterações em massa

No catálogo, filtre os produtos e selecione somente os que devem receber a mesma alteração.
Use as ações disponíveis para alterar preço, linha, marca ou status; também é possível atribuir imagens ou excluir produtos.
Confira o resumo e confirme. Depois, abra alguns registros para validar o resultado.

Produto selecionado no catálogo com ações em massa disponíveis — Selecione apenas produtos que devem receber a mesma alteração.

Antes de confirmar: mantenha uma exportação de referência e teste a importação com um arquivo pequeno. Confira códigos, moeda, impostos e campos vazios.