Como inserir etiquetas de personalização e campos personalizados

As etiquetas de personalização preenchem o conteúdo com dados salvos em cada registro. Assim, você pode usar um único modelo para cumprimentar cada contato pelo nome ou mencionar a empresa. Por exemplo, a mesma mensagem de acompanhamento pode citar o serviço sobre o qual cada pessoa pediu informações.

Antes de inserir uma etiqueta

Se o dado necessário ainda não existir na ficha, crie o campo em CRM > Configurações > Campos personalizados e salve. Ao criar o campo, o CRM também gera a etiqueta de personalização correspondente para os editores compatíveis.

Inserir uma etiqueta em um modelo

1. No corpo do e-mail, clique onde deseja mostrar o dado. O menu Etiquetas insere o campo nesse ponto.
2. Coloque o cursor no ponto do assunto ou da mensagem em que o dado deve aparecer. Em um editor de texto formatado, posicione-o exatamente onde deseja inserir o valor.
3. Abra o seletor Etiquetas. Se houver categorias, escolha primeiro o tipo correto de registro, como contatos, oportunidades ou campos personalizados.
4. Selecione o dado que deseja inserir. O CRM coloca o token no conteúdo; você não precisa digitar a sintaxe de memória.
5. Salve e visualize o conteúdo usando um registro que tenha o dado preenchido antes de usá-lo com outros contatos.

Onde você pode reutilizá-las

As etiquetas disponíveis dependem do tipo de conteúdo e do registro em uso. Nos editores compatíveis, você pode inseri-las em modelos e campanhas; os campos personalizados também podem ser usados em formatos de cotação e outros formatos do CRM que aceitam etiquetas. O Flow tem seletores próprios em seus formatos de tarefas. Confira sempre o seletor do editor: nem todos os dados ficam disponíveis em todos os contextos.

As capturas mostram o CRM em espanhol. Os nomes dos controles seguem o idioma selecionado na sua conta.