A Estimativa de vendas organiza as oportunidades abertas por nível de certeza e data estimada de fechamento. Use o relatório para preparar reuniões de pipeline: veja quais valores podem se concentrar nos próximos períodos, quais oportunidades precisam de atenção e como a carteira muda ao agrupar por executivo, grupo, linha de produto ou origem.
Esta é uma visão de planejamento baseada nas informações salvas no CRM. Ela não confirma que uma venda será realizada e não substitui a revisão de cada oportunidade com a pessoa responsável.
Abrir o relatório e escolher uma visão
- No CRM, abra Relatórios e selecione Estimativa de vendas nos relatórios de oportunidades.
- Em Agrupar por, escolha o critério que deseja analisar. A visão inicial agrupa por probabilidade; também é possível agrupar por executivo, grupo, linha de produto, origem, país, região ou produto.
- Escolha a periodicidade: semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
- Se necessário, filtre por grupo, executivo ou moeda e selecione Aplicar.
Ler as colunas de períodos
O relatório mostra os períodos seguintes à data atual, conforme a periodicidade escolhida. As oportunidades com data estimada de fechamento já passada ficam em Vencido; aquelas com data além do intervalo visível ficam em Futuros. Na visão mensal, o intervalo pode mostrar os próximos seis meses. Confira a data de cada oportunidade ao planejar períodos além desse intervalo.
Entender os grupos de certeza
| Grupo | Certeza registrada | Como usar |
|---|---|---|
| Alta | 66% ou mais. | Revisar datas, responsáveis e ações que possam aproximar a decisão. |
| Média | De 34% a 65%. | Confirmar necessidades, proposta, decisores e próximo passo. |
| Baixa | De 10% a 33%. | Verificar se vale continuar investindo tempo ou se é necessário reclassificar a oportunidade. |
Exemplo de leitura
Na captura, a visão por probabilidade mostra $154.000 em certeza alta e $68.000 em certeza média, totalizando $222.000 em oportunidades abertas. Desse valor, $120.000 têm fechamento estimado para novembro, $68.000 para dezembro e $34.000 para janeiro. Isso não significa que os valores já foram vendidos; o relatório orienta revisões e cenários.
Revisar as oportunidades que formam o total
Selecione um valor ou período para abrir os detalhes das oportunidades que compõem o resultado, se o seu acesso permitir. Revise com a pessoa responsável o conceito, valor, certeza, fase e data estimada. Se a data mudou ou o nível de certeza já não representa a conversa com o cliente, atualize o registro para que os próximos relatórios usem informações atuais.
- Uma data estimada vencida não significa que a venda foi perdida; indica que a data prevista passou e precisa ser revisada.
- Oportunidades ganhas e perdidas deixam de compor o pipeline aberto desta estimativa.
- Mantenha a mesma moeda e periodicidade ao comparar períodos.
- Um total alto pode depender de poucas oportunidades; confira os detalhes antes de decidir sobre contratação, gastos ou metas.