O relatório Análise de executivos ajuda a revisar como a equipe está trabalhando e a preparar conversas de acompanhamento com mais contexto. Ele reúne indicadores por pessoa e permite abrir uma análise de inteligência artificial com comparações, gráficos e recomendações. Use-o para identificar o que reconhecer, onde alguém pode precisar de apoio e quais dados precisam ser conferidos; não como um ranking isolado.
A análise usa as informações disponíveis no CRM e depende de que os registros estejam atribuídos e atualizados. Confira o grupo selecionado e interprete cada indicador em seu contexto.
Como abrir a análise de uma pessoa
- No CRM, abra Relatórios e escolha Análise de executivos.
- Se quiser revisar apenas uma parte da organização, selecione o Grupo e clique em Aplicar. A tabela mostrará as pessoas desse filtro.
- Localize o executivo e selecione o ícone da coluna Análise. O relatório dessa pessoa será aberto.
- Leia primeiro a comparação geral e depois revise os gráficos e as recomendações. Para atualizar um relatório existente, use Regenerar no painel.
O relatório pode mostrar uma versão recente já disponível; o botão Regenerar solicita uma nova leitura das informações. Use-o quando o contexto tiver mudado de forma relevante, não apenas para repetir a consulta.
O que você encontrará
| Parte do relatório | Como aproveitar |
|---|---|
| Comparação de desempenho | Contextualiza os resultados de uma pessoa em relação à equipe. Leia a explicação junto com os dados do CRM; uma diferença, sozinha, não explica a causa. |
| Atividade | Ajuda a observar o ritmo de chamadas, acompanhamentos e outras ações incluídas no relatório. Use para conversar sobre hábitos e carga de trabalho. |
| Resultados comerciais | Mostra sinais relacionados à carteira, oportunidades ou vendas. Para um estágio ou período com definição específica, abra o relatório especializado correspondente. |
| Avanço das metas | Relaciona a atividade observada aos objetivos disponíveis para a pessoa. Confira se a meta e o período continuam válidos. |
| Recomendações | Sugere ações de acompanhamento. Considere-as ideias para avaliar com a pessoa e com o contexto dos contatos, não instruções automáticas. |
Interprete a tabela sem tirar conclusões precipitadas
A tabela inclui FTR (indicador de tempo até a primeira resposta), prospectos, oportunidades, clientes e um percentual de conversão. O FTR indica a rapidez da primeira resposta registrada pelo sistema. Os totais da carteira representam registros que atendem às condições do relatório; não necessariamente equivalem às atividades criadas em um período selecionado. Portanto, não compare esses números como se todos medissem o mesmo intervalo.
Para medir a produção entre datas, use o relatório de atividades por período; para uma conversão comercial definida por etapas, consulte o relatório de conversões. O percentual desta visualização é um indicador próprio do relatório: não o substitua por uma taxa padrão nem o compare com uma fórmula externa sem verificar sua definição.
Exemplo de uso
Uma gerente revisa o grupo de Vendas antes da reunião semanal. Ela percebe que uma pessoa tem várias oportunidades abertas, mas poucos acompanhamentos recentes. Abre a análise, confere a recomendação com os registros dessas oportunidades e combina priorizar dois contatos naquela semana. Na próxima revisão, confirma o avanço no CRM. O relatório ajudou a preparar a conversa; a decisão também considerou os registros e o contexto do executivo.
A análise ajuda a encontrar sinais; os relatórios especializados confirmam os números; a conversa com a pessoa explica o contexto que os dados não mostram.