Registrar uma ligação no CRM ajuda o próximo acompanhamento a começar pelo que realmente foi conversado: uma dúvida, um pedido de cotação ou um acordo para ligar novamente. Na ficha, você pode escolher WebCall ou Softphone; a diferença está em onde a ligação acontece e como ela é registrada.
Exemplo: se um prospect pedir uma ligação para revisar uma proposta, use o WebCall quando estiver disponível para ligar pelo CRM e manter o áudio como acompanhamento. Se a empresa usa um provedor ou aplicativo telefônico externo, escolha Softphone e registre o resultado depois da ligação.
Escolher a modalidade de ligação
- Abra a ficha do contato e confira qual número deseja chamar.
- Selecione Ligar no menu de ações do contato. Se o CRM mostrar as modalidades, escolha a opção configurada para sua empresa.
| Modalidade | Como funciona | O que fazer depois |
|---|---|---|
| WebCall | A ligação é feita pelo discador integrado ao CRM, se o serviço estiver habilitado para sua conta. | Ao terminar, preencha o acompanhamento, escreva as notas e salve o resultado. A gravação do WebCall fica associada automaticamente ao acompanhamento do contato. |
| Softphone | O CRM abre o serviço ou aplicativo telefônico configurado para seu usuário, como um provedor externo ou o aplicativo de chamadas do dispositivo. | Depois da ligação, abra o acompanhamento no CRM e registre manualmente o que aconteceu; a ligação externa não é gravada automaticamente no CRM. |
Registrar o resultado
- Depois de uma ligação pelo WebCall, aguarde o formulário de acompanhamento. Se precisar abri-lo durante a ligação, use o botão de acompanhamento ao lado do contador.
- Em Comentários, escreva o que foi conversado e qual é o próximo passo. O CRM exige essa informação para salvar a ligação.
- Se o CRM exibir o campo Fase, atualize-o somente quando a conversa mudar a situação comercial do contato. Marque Ligação efetiva quando for o caso.
- Salve o acompanhamento e confirme se ele aparece no histórico da ficha.
- Se usou Softphone, volte à ficha e registre a ligação em Acompanhamento, com um resumo breve e a próxima ação combinada.
Uma nota útil registra o contexto e o compromisso, não apenas que houve uma ligação. Por exemplo: Revisamos a proposta; enviará os volumes na quinta-feira. Ligar novamente na sexta pela manhã.
Se o WebCall não aparecer: o serviço pode não estar habilitado para a conta ou para seu usuário. Confirme com o administrador do CRM qual modalidade telefônica está configurada. Se a ligação foi feita por um serviço externo, registre o acompanhamento manualmente.
As capturas mostram o CRM em espanhol. Os nomes dos controles seguem o idioma selecionado na sua conta.