O Upnify CRM oferece diferentes visualizações do mesmo trabalho comercial. A lista ajuda a consultar vários registros e localizar um; a ficha reúne o contexto de uma pessoa ou oportunidade; o Kanban permite entender como um processo avança pelas fases. Trocar de visualização não cria outro registro: apenas muda a forma de consultá-lo.
Entenda o caminho: abra uma seção pelo menu, localize o registro em uma lista, consulte a ficha para ver o contexto e use o Kanban quando quiser acompanhar o avanço por fase.
Para que serve cada visualização
| Visualização | Use para | O que você encontra |
|---|---|---|
| Lista | Comparar vários registros ou iniciar uma pesquisa. | Linhas, colunas e ações disponíveis conforme o registro e suas permissões. |
| Ficha | Entender uma pessoa ou oportunidade em detalhes. | Dados do registro, histórico, pendências e registros relacionados disponíveis. |
| Kanban | Acompanhar o avanço pelas fases do processo. | Cartões agrupados em colunas que representam as fases configuradas. |
Navegue por uma lista e abra uma ficha
- Abra uma seção pelo menu lateral. Por exemplo, acesse Prospectos para consultar contatos em andamento ou Oportunidades para consultar negócios potenciais. Você também pode usar Clientes quando o contato já tem essa relação comercial.
- Localize o registro na lista. Se houver muitos resultados, use a pesquisa ou os filtros no cabeçalho; o artigo sobre pesquisa e filtros explica esse caminho com mais detalhes.
- Selecione o nome da pessoa ou da oportunidade para abrir a ficha. Nela você pode consultar informações que não cabem na linha, como histórico, pendências e registros relacionados.
- Volte à lista pela seta de retorno na parte superior depois de consultar. Na lista, você pode abrir outro registro ou trocar de seção.
As capturas mostram a interface em espanhol; os rótulos podem ser diferentes na sua conta.
Acompanhe o avanço no Kanban
- Abra uma lista compatível, como Oportunidades, e procure o controle Visão Kanban no cabeçalho.
- Leia as colunas da esquerda para a direita: cada uma corresponde a uma fase do processo. Os cartões mostram um resumo das oportunidades; abra um cartão se precisar consultar a ficha.
- Se seu usuário tiver permissão e o fluxo permitir, mova um cartão para outra coluna para mudar a fase. Faça isso somente depois de confirmar que a fase representa a situação real do negócio.
Importante: mudar a fase atualiza o processo da oportunidade e pode acionar ações configuradas para essa fase. Se você só quer consultar o andamento, não precisa mover o cartão.
Escolha a visualização conforme a tarefa
- Use a lista para localizar, comparar ou revisar vários registros.
- Abra a ficha quando precisar do histórico e das informações relacionadas a um registro.
- Consulte o Kanban para entender como as oportunidades estão distribuídas pelas fases.
As seções e ações visíveis podem variar conforme as permissões do usuário, a configuração da conta e o tipo de registro. Por exemplo, a ficha de um prospecto pode mostrar as informações da pessoa e as oportunidades relacionadas no mesmo contexto.
