Linhas, marcas, modelos e unidades transformam um catálogo grande em opções que a equipe pode pesquisar e cotar com consistência. Configurá-los com antecedência ajuda a evitar produtos duplicados e a diferenciar versões com preços ou condições distintos.
O que cada dado representa
| Dado | Para que serve | Exemplo |
|---|---|---|
| Linha | Agrupa produtos por família e pode ter uma linha superior e sublinhas. | Software > Assinaturas |
| Marca | Identifica a marca comercial e pode ser associada às linhas em que é oferecida. | Marca própria |
| Modelo | Diferencia uma variante e é associado a uma ou mais marcas. | CRM Pro |
| Unidade | Indica a quantidade ou o período usado para vender o produto ou serviço. | Usuário / mês |
No cotador, a linha ajuda a filtrar o catálogo; as marcas disponíveis podem depender da linha selecionada e os modelos são filtrados pela marca. A unidade esclarece como interpretar a quantidade cotada.
Configure os catálogos na ordem
- Unidades: em Configurações > Unidades, crie unidades de venda como peça, hora, usuário ou mês. Use o mesmo padrão de nomes em todo o catálogo.
- Linhas: em Configurações > Linhas, crie as famílias. Deixe a linha superior vazia para uma família principal ou selecione uma para criar uma sublinha. Informe a comissão de acordo com a política comercial da empresa.
- Marcas: em Configurações > Marcas, informe o nome e selecione as linhas em que a marca é oferecida. Uma marca pode estar associada a mais de uma linha.
- Modelos: em Configurações > Modelos, informe a variante e associe-a à marca ou às marcas correspondentes.
- Ao criar ou editar um produto, selecione unidade, linha e marca; inclua o modelo quando necessário.
Exemplo: para vender uma assinatura, você pode criar a linha \u201CSoftware\u201D, a sublinha \u201CCRM\u201D, a marca \u201CMarca própria\u201D, o modelo \u201CCRM Pro\u201D e a unidade \u201Cusuário / mês\u201D. Cada produto pode usar essa combinação para que a equipe o encontre sem depender da forma como cada pessoa escreve o nome.
Confira as relações em uma cotação
Abra uma oportunidade e acesse o cotador. Selecione uma linha e confira quais marcas aparecem; depois escolha uma marca e revise os modelos. Se faltar uma opção, confirme se a marca está associada à linha, o modelo à marca e o produto a uma unidade ativa.