Em um CRM, uma pessoa, uma oportunidade de negócio e uma venda concluída são registros diferentes porque cada um responde a uma pergunta: com quem estamos falando, qual negócio estamos trabalhando e qual operação foi concluída? O Upnify CRM relaciona esses registros para que você não precise duplicar uma pessoa quando surge um novo negócio.
O que cada registro representa
| Registro | O que armazena e quando usar |
|---|---|
| Contato | A pessoa com quem sua equipe se comunica. Os dados dela continuam como referência mesmo que haja mais de uma compra ou negociação. |
| Prospecto | Um contato que ainda está sendo avaliado ou atendido no processo comercial. A fase mostra em que ponto esse processo está. |
| Oportunidade | Um negócio potencial específico relacionado a um contato. Pode ter conceito, valor, fase, certeza e data estimada de fechamento próprios. |
| Cliente | Um contato que já comprou ou foi convertido em cliente. Ele ainda pode ter oportunidades abertas ou fazer novas compras. |
| Empresa | A organização associada a um ou mais contatos e à atividade comercial deles. Nem todo contato precisa estar vinculado a uma empresa. |
| Venda | A operação que a equipe registra como concluída. Conforme o processo da empresa, ela pode vir de uma oportunidade ou ser registrada diretamente. |
Exemplo: uma pessoa pode ter vários negócios
Imagine que Sofia trabalha em uma empresa interessada nos seus serviços. Primeiro, cadastre os dados dela como contato e atenda-a como prospecto. Depois, se ela pedir propostas para dois projetos diferentes, você pode criar uma oportunidade para cada projeto e manter ambas no contexto de Sofia. Assim, a ficha da pessoa não se duplica e cada negociação conserva seu próprio valor, fase e data.
- Cadastre a pessoa uma única vez. Se ela pertence a uma organização que você quer agrupar, vincule-a também à empresa.
- Acompanhe o processo comercial pelo registro de prospecto e atualize as informações conforme a conversa avança.
- Crie uma oportunidade quando houver um negócio identificável. Descreva o produto ou projeto para diferenciá-lo de outras oportunidades da mesma pessoa.
- Registre a atividade: adicione um seguimento depois de uma ligação ou reunião que já aconteceu; crie uma pendência se precisar lembrar uma ação futura.
- Registre o resultado conforme o fluxo de vendas da sua empresa. Ser cliente não impede que a pessoa tenha outras oportunidades abertas.
Onde consultar os registros relacionados
Para revisar a relação, abra Prospectos e selecione o nome da pessoa para entrar na ficha. Consulte os dados e o histórico e localize a área de oportunidades relacionadas. Abra uma oportunidade para verificar os detalhes e a fase. O cartão no Kanban ajuda a visualizar essa oportunidade no processo comercial.
As capturas mostram a interface em espanhol; os rótulos podem ser diferentes na sua conta.
