Reatribuir um contato altera quem é o responsável principal. Use essa opção quando alguém sair de férias, mudar de território ou deixar de atender uma conta. A nova pessoa poderá continuar pela mesma ficha, com informações e histórico, sem recomeçar a conversa do zero.
A pessoa selecionada passa a ser responsável pelo contato e pode abri-lo na carteira para continuar o acompanhamento, consultar o contexto e realizar as ações permitidas pelo perfil. O CRM mantém o histórico e atualiza os lembretes, tarefas e compromissos relacionados que estavam atribuídos à pessoa anterior.
Reatribua o contato
- Abra a ficha do prospect ou cliente e confirme se é o registro correto.
- Nas ações da ficha, selecione Reatribuir.
- Escolha o executivo que assumirá. Em Comentários, explique o motivo e o próximo passo; o comentário é obrigatório e aceita até 256 caracteres.
- Confira o nome selecionado e o comentário e escolha Aceitar para confirmar.
Deixe o contexto pronto para continuar
Escreva uma orientação concreta em vez de “acompanhar”. Por exemplo: “Pediu uma proposta atualizada; confirmar as quantidades e ligar novamente antes de sexta-feira”. A nova pessoa pode consultar a ficha e os acompanhamentos anteriores, revisar as atividades transferidas e continuar com o cliente. O CRM registra a alteração no histórico e pode notificar o novo responsável.
Depois de confirmar, confira qual executivo aparece como responsável pela ficha. Se a pessoa não estiver no seletor, peça ao administrador para verificar se o usuário está ativo e se seu perfil permite reatribuir contatos.
Use Compartilhar para alguém colaborar sem alterar o responsável. Use Reatribuir quando outra pessoa deve assumir o contato e o acompanhamento.
