O CRM permite registrar uma venda pela ficha de um contato ou cliente, ou fechar uma oportunidade existente. Venda direta começa no contexto do contato e não converte uma oportunidade específica; Converter à venda fecha a oportunidade selecionada.
Registrar uma venda direta
- Abra a ficha do contato ou cliente que fez a compra.
- No menu de ações, selecione Venda direta. Confira se o comprador está correto.
- Informe o conceito e confira data de fechamento, moeda, valor e comissão. Para detalhar itens, abra Cotação e adicione os produtos acordados.
- Marque Criar venda como paga somente se confirmou o recebimento. Caso contrário, configure o calendário ou registre a cobrança depois.
- Selecione Aceitar e confira o registro em Vendas, incluindo contato, valor e situação da cobrança.
Converter uma oportunidade
- Abra Oportunidades e selecione a oportunidade confirmada.
- Confira conceito, contato, produtos e valor. Use Converter à venda quando o processo estiver pronto para ser encerrado como ganho.
- Confirme data de fechamento, moeda, comissão e condições de pagamento. Se houver produtos sujeitos a estoque, verifique a disponibilidade antes de salvar.
- Selecione Aceitar e confira a venda e a situação da oportunidade.
Regra prática
Se a compra foi trabalhada como oportunidade, use Converter à venda. Use Venda direta para registrar uma compra sem converter uma oportunidade. A cotação adicionada faz parte da venda.
Se a compra foi trabalhada como oportunidade, use Converter à venda. Use Venda direta para registrar uma compra sem converter uma oportunidade. A cotação adicionada faz parte da venda.
Escolha o caminho correto
| Opção | Comece em | Use quando |
|---|---|---|
| Venda direta | Ficha do cliente/contato | Você está registrando uma compra sem converter uma oportunidade específica. |
| Converter à venda | A oportunidade que será fechada | Você quer continuar a oportunidade selecionada e manter o contexto. |