Vincular um contato a uma empresa reúne em um só lugar as pessoas da mesma organização. Isso ajuda a entender quem participa da compra, localizar outros contatos da conta e consultar as informações sem criar cadastros empresariais duplicados.
O campo Empresa associa a pessoa à organização onde trabalha. A seção Contatos relacionados registra outras pessoas vinculadas àquele contato, como um assistente ou colega que participa de uma conversa.
Associe a empresa pela ficha do contato
- Em Prospects ou Clientes, localize a pessoa e abra a ficha. Selecione Modificar. Você também pode informar esse dado ao criar um contato.
- Em Empresa, digite o nome ou parte dele para pesquisar no catálogo. Selecione a empresa existente na lista; essa escolha vincula a ficha à organização.
- Revise os outros dados e selecione Aceitar. Ao voltar à ficha, confirme se o nome da empresa aparece.
Se a empresa ainda não estiver cadastrada
Primeiro, abra Empresas e selecione Novo. Cadastre a organização com o nome usado pela equipe e salve os dados disponíveis. Depois, volte ao contato, selecione Modificar, pesquise a empresa criada e selecione-a. Se aparecer um nome parecido, confirme se não é a mesma organização antes de criar outro cadastro.
Consulte os contatos da empresa
Em Empresas, abra a ficha da organização e consulte a seção Contatos. Ali você localiza as pessoas associadas e pode abrir cada registro para revisar informações e acompanhamentos. Por exemplo, se Compras e Financeiro participam da mesma conta, vincule os dois contatos à mesma empresa; não os marque como contatos relacionados, a menos que esse outro vínculo também exista.
Manter um único cadastro por organização facilita encontrar seus contatos e conservar um contexto comercial consistente para a equipe.