Como preparar uma cotação na oportunidade e converter a oportunidade em venda

No CRM, a cotação é preparada dentro de uma oportunidade. Você não precisa criar uma cotação independente e vinculá-la depois: ao cotar na oportunidade, produtos e quantidades ficam no contexto dessa transação. Se o cliente confirmar a compra, converta a oportunidade em venda nesse mesmo processo.

Preparar a cotação dentro da oportunidade

1. Abra Oportunidades e acesse o registro correto. Confira contato, conceito, moeda e valor esperado.
2. Nas ações da oportunidade, selecione Modificar e depois Cotação. O cotador será aberto no contexto dessa oportunidade.
3. Se usar os filtros, escolha linha, marca e modelo quando necessário; selecione a lista de preços adequada e pesquise o produto ou serviço.
4. Informe a quantidade e selecione Adicionar para cada item. Confira unidade, preço, descontos e impostos e confirme se os produtos correspondem ao que foi combinado.
5. Aceite o cotador e salve a oportunidade para manter a cotação no registro dela.

Quando o cliente confirmar: converter a oportunidade em venda

1. Nessa mesma oportunidade, escolha Converter em venda no menu de ações.
2. No formulário de venda, revise contato, conceito, produtos, valores, data e moeda. Corrija qualquer diferença em relação ao acordo antes de salvar.
3. Marque a venda como paga somente se o pagamento já foi recebido. A confirmação da compra e o recebimento podem ocorrer em momentos diferentes.
4. Salve a venda e confira se ela ficou associada ao processo e com os dados comerciais corretos.

Cotação e documento são ações diferentes

Cotação abre o cotador para definir produtos, quantidades e preços na oportunidade. Gerar documento cria um arquivo a partir de um modelo. Você pode usar um modelo para apresentar a proposta, mas o arquivo não substitui os produtos salvos na oportunidade nem registra a venda por conta própria.