O cotador livre é útil quando a proposta inclui um serviço ou conceito que não está cadastrado no catálogo, como uma consultoria de implementação ou um trabalho especial. A cotação permanece dentro da oportunidade relacionada, mas os itens são informados manualmente em vez de serem pesquisados no catálogo.
Use Com produtos para selecionar itens do catálogo e aproveitar suas listas de preços. Escolha Livre para conceitos pontuais que ainda não fazem parte do catálogo.
1. Abra a cotação pela oportunidade
- Localize a oportunidade da proposta. Se ainda não existir, crie primeiro uma para o contato.
- Abra a oportunidade e selecione Cotação. A cotação continua vinculada a essa transação.
2. Mude para o modo Livre
Na parte inferior do cotador, selecione Livre. O CRM altera a tabela para itens editáveis; não é preciso escolher linha, marca, modelo ou produto do catálogo para cada conceito.
3. Informe os itens da proposta
Digite o nome do serviço ou conceito. Se ajudar na organização, informe um código; depois confira a quantidade e digite o preço unitário. Use Adicionar para incluir outros itens, como instalação e treinamento.
4. Confira e salve
Confira nomes, quantidades, preços e total. O modo Livre não recupera automaticamente preço, comissão ou impostos configurados para um produto do catálogo. Verifique quais impostos e conceitos adicionais devem constar na proposta e valide os valores antes de aceitar. Use a ação Desconto para aplicar um desconto geral.
Selecione Aceitar para voltar à oportunidade e salve as alterações nela. Se esse conceito se tornar frequente ou precisar aparecer nos relatórios de produtos, considere cadastrá-lo no catálogo e cotá-lo com produtos.
A disponibilidade pode depender do plano ou das permissões da conta. Peça ao administrador para confirmar o acesso ao cotador.