No CRM, há duas necessidades diferentes: escrever para uma pessoa usando uma conta de trabalho ou enviar uma campanha para um grupo de contatos. Para campanhas, o sistema pode mostrar uma conta gerenciada chamada Envio em massa, com o fornecedor SalesUp! - Upnify. Essa conta pertence ao serviço de campanhas; cada usuário não precisa conectá-la com a senha de uma caixa pessoal.
Para que ela serve
Use uma campanha de e-mail quando precisar compartilhar o mesmo convite, atualização ou conteúdo com um grupo definido, como um anúncio para prospectos com determinada etiqueta. A conta gerenciada separa o envio em massa do e-mail individual de cada usuário.
Se a conta Envio em massa aparecer em Ajustes pessoais > Contas de Email, o fornecedor será exibido como SalesUp! - Upnify. O CRM a identifica como conta de campanha: ela não pode ser editada ou excluída nessa lista e não é oferecida como remetente de um e-mail individual.
Criar e preparar uma campanha
- Abra CRM > Ferramentas > Campanhas e selecione Nova campanha > Envio em massa.
- Informe o nome da campanha e, se necessário, defina a data e o horário de envio.
- Escolha se o remetente será o executivo responsável por cada contato ou um executivo específico. Isso define quem aparece como remetente; não altera quem gerencia o serviço de envio em massa.
- Adicione o assunto e prepare o conteúdo com um modelo ou no editor. Confira a prévia e os links antes do envio.
- Abra a lista de contatos da campanha e adicione o público desejado: prospectos, oportunidades, clientes ou registros que atendam aos filtros. Confira a quantidade e a segmentação antes de programar ou ativar.
Para responder a uma conversa individual ou escrever para alguém pela ficha de contato, use uma conta pessoal configurada no CRM. Para enviar em massa, crie uma campanha em Ferramentas > Campanhas. A conta gerenciada não substitui a configuração da sua caixa de e-mail.
Se a opção de campanha não aparecer, peça ao administrador para verificar se seu usuário tem acesso a Comunicações. Antes de ativar o envio, confira o público, as etiquetas e o conteúdo: mudanças nesses critérios podem afetar muitas pessoas.