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CRM · Integrações

Como gerar e instalar um formulário HTML da Upnify

Configure os campos e o tratamento inicial, compartilhe o código com a pessoa responsável pelo site e teste o recebimento no CRM.

Ilustração do formulário web da Upnify enviando um prospecto ao CRM.

Publicado em 27 de outubro de 2026

O formulário HTML da Upnify permite captar prospectos no site sem pedir que a equipe copie cada solicitação para o CRM. Você configura os campos e o tratamento inicial uma vez; depois, o CRM adiciona os dados recebidos conforme essa configuração.

Quando usar: escolha este formulário se quiser inserir em uma página um formulário de contato criado pelo CRM. Se seu site já tiver um formulário próprio e o servidor enviar os dados, consulte Como receber prospectos pela integração da Upnify.
Diagrama conceitual do formulário web criado pela Upnify e seu destino no CRM.
O visitante preenche o formulário no site; a solicitação chega ao CRM como prospecto.

1. Configure o formulário no CRM

  1. Abra CRM > Configurações > Integrações > API e selecione Adicionar integração.
  2. No catálogo, escolha HTML. Defina um nome que indique onde será instalado, como Contato da página de serviços.
  3. Configure a fase, a origem e as etiquetas. Se aparecer a opção de responsável, selecione quem receberá esses contatos.
  4. Avance até a seleção de campos. Adicione os dados necessários, como nome, e-mail ou telefone. Marque como obrigatórios apenas os campos necessários para iniciar o acompanhamento.
  5. Confira a prévia e confirme a ordem e os dados. Volte para ajustar se necessário e salve.
Editor atual do CRM para configurar um formulário HTML, selecionar campos e conferir a pré-visualização.
Configure a fase, a origem, os campos e o texto que a pessoa verá ao abrir o formulário.
Pré-visualização atual do formulário HTML com campos de nome, empresa, e-mail e celular.
Confira os campos e a aparência antes de copiar o código para instalar o formulário.

2. Copie o código gerado

Depois de salvar, o CRM exibirá o trecho do formulário. Use o botão de cópia e envie o código completo à pessoa que administra o site. O trecho contém o identificador do formulário; não o encurte nem substitua valores manualmente, pois deve corresponder à integração configurada.

Importante: não adicione um token de integração da API ao JavaScript público do site. O formulário HTML gerado é um fluxo separado e não exige expor essa credencial.

Se a pessoa responsável pelo site precisar ajustar a apresentação, peça que mantenha intacto o código de conexão e teste a página nos dispositivos e navegadores usados pelos visitantes.

3. Teste antes de divulgar

  1. Habilite a página em um ambiente de teste ou em uma URL com acesso restrito.
  2. Envie uma solicitação controlada e confira se o CRM cria o prospecto com fase, origem, etiquetas e responsável esperados.
  3. Confirme se os campos visíveis e obrigatórios correspondem ao que a equipe comercial precisa.
  4. Quando o resultado estiver correto, disponibilize o formulário e avise a equipe que os prospectos chegarão por essa origem.

Exemplo

Uma consultoria quer captar solicitações na página de serviços. Cria um formulário com nome, e-mail, telefone e área de interesse; define a origem Site e a fase inicial para novas consultas. Quando alguém o preenche, a equipe localiza o contato no CRM e continua o acompanhamento pela ficha, sem depender de uma caixa compartilhada.

Se o prospecto não aparecer

  • Confirme se o código completo corresponde ao formulário salvo e está na página correta.
  • Confira se o teste incluiu os campos obrigatórios e um dado de contato válido.
  • Pesquise pelo e-mail ou telefone e verifique também a fase e a origem.
  • Se ainda não aparecer, informe à pessoa que administra o site o horário do teste e a página para revisar a instalação.

Se o sistema enviar os dados diretamente, consulte Como receber prospectos pela integração da Upnify. Para uma conexão personalizada, consulte a documentação oficial da API de CRM.