Os modos financeiro, hoteleiro e imobiliário ampliam a cotação padrão para necessidades comerciais diferentes. A diferença não está apenas no nome: cada modo acrescenta informações e validações próprias. Escolha o que corresponde à operação para que a proposta apresente os dados de que o cliente precisa.
| Modo | O que acrescenta ou valida | Quando usar |
|---|---|---|
| Financeiro | Quantidade e periodicidade das parcelas, datas, taxas e uma tabela de amortização, conforme a configuração. | Quando você precisa explicar como um pagamento parcelado será distribuído. |
| Hoteleiro | Período da hospedagem e duração em noites; contas configuradas para isso podem usar dias. | Quando a proposta depende das datas da hospedagem. |
| Imobiliário | Seleção de um imóvel do inventário e verificação de disponibilidade. | Quando você cotar um imóvel específico e precisar confirmar se ainda está disponível. |
Modo financeiro: apresente um plano de pagamentos
Esse modo acrescenta um plano financeiro ao produto cotado. Conforme a configuração da conta, você pode informar a quantidade de parcelas, quando o plano começa, a periodicidade e a taxa aplicável. O CRM gera uma tabela de amortização para você revisar como o valor ficou distribuído. Algumas contas também mostram filtros ou campos personalizados definidos para os produtos.
Exemplo: se a empresa oferece um equipamento que o cliente pagará em parcelas mensais, prepare a cotação informando a quantidade de parcelas e a data do primeiro pagamento. Antes de compartilhá-la, confira a periodicidade, a taxa e os valores da tabela. O modo apresenta o cálculo configurado; confirme com a empresa se as condições correspondem ao acordo comercial.
Modo hoteleiro: cotação com datas e duração
Esse modo inclui as datas de entrada e saída e registra a duração da estadia junto ao item cotado. Quando as datas mudam, o CRM sincroniza a quantidade de noites. Se a conta estiver configurada para trabalhar com dias, o campo e a coluna serão exibidos como Dias em vez de Noites.
Exemplo: para cotar dois quartos de 4 a 7 de novembro, selecione o período e confira se a duração corresponde a três noites. Assim, o cliente poderá revisar no documento tanto as datas quanto o item cotado. A cotação, por si só, não confirma uma reserva.
Modo imobiliário: confira o imóvel no inventário
Esse modo permite selecionar um imóvel do inventário imobiliário e escolher a lista de preços aplicável. Ao adicioná-lo, o CRM verifica a situação: um imóvel marcado como vendido, indisponível ou reservado não pode ser incluído como disponível. Essa validação diferencia esse modo de uma cotação genérica de produtos.
Exemplo: se um corretor prepara uma proposta para um apartamento, seleciona esse imóvel disponível no inventário, confirma o preço e gera a cotação. Se a situação tiver mudado para vendido, indisponível ou reservado, o CRM exibirá o aviso correspondente e não permitirá adicioná-lo como disponível. Cotar o imóvel não altera sua situação nem cria uma reserva.