Os modelos do CRM guardam mensagens que a equipe comercial usa com frequência, para que ninguém precise começar do zero. Eles são úteis para confirmar uma reunião, responder a uma dúvida comum ou enviar um acompanhamento com um tom consistente.
Escolha o tipo de acordo com a mensagem
| Tipo | O que permite preparar | Use quando... |
|---|---|---|
| Assunto e corpo formatado, etiquetas de personalização e arquivos anexos. | Você precisa explicar uma proposta, compartilhar documentos ou enviar uma resposta mais completa. | |
| SMS | Texto breve de até 160 caracteres no editor do modelo, com etiquetas disponíveis. | Você quer enviar uma confirmação ou um aviso rápido. O texto final pode ocupar mais de um SMS se os dados inseridos alterarem o comprimento. |
| Mensagem reutilizável de até 1.200 caracteres, com seletores de variáveis e etiquetas. | A equipe costuma responder a perguntas semelhantes ou quer manter uma mensagem inicial para conversas pelo CRM. |
Criar um modelo
- No CRM, abra Ferramentas > Modelos.
- Selecione a opção de adicionar e escolha E-mail, SMS ou WhatsApp.
- Digite uma descrição que ajude a identificar a finalidade, como Confirmação de ligação ou Acompanhamento de cotação.
- Preencha os campos do tipo escolhido. Para e-mail, informe o assunto e o corpo; para SMS ou WhatsApp, escreva o texto no campo da mensagem. Insira etiquetas pelo seletor quando necessário.
- Defina quem pode reutilizar o modelo: somente você, seu grupo ou a empresa. Se a opção aparecer, também é possível compartilhá-lo entre aplicativos do Suite.
- Salve. Ao usar o modelo em uma mensagem, revise o resultado e os dados personalizados antes de enviar.
WhatsApp do CRM e Meta são diferentes: um modelo de WhatsApp salvo em Ferramentas > Modelos é um texto reutilizável no fluxo do CRM. Ele não é um modelo oficial aprovado pela Meta. Os modelos oficiais são administrados na integração do WhatsApp Business.
Depois de salvar
O modelo fica disponível nos seletores compatíveis com seu tipo e com o escopo de compartilhamento definido. Se ele não aparecer, confira se o tipo está correto e se foi compartilhado com a equipe que precisa usá-lo. Antes de reutilizá-lo, confira se os dados personalizados e os arquivos anexos continuam adequados para o contato.
As capturas mostram o CRM em espanhol. Os nomes dos controles seguem o idioma selecionado na sua conta.