As atividades transformam uma intenção de acompanhamento em trabalho com responsável e data. Escolher o tipo correto facilita identificar o próximo passo e consultar o histórico depois.
Diferenças entre os tipos
| Tipo | Use quando… | O que registrar |
|---|---|---|
| Lembrete | Você precisa reservar tempo para uma ação breve que não seja ligação, reunião ou visita. | Assunto, data e hora, contato relacionado e contexto. |
| Ligação | O próximo passo é conversar por telefone. | Contato, objetivo, horário previsto e pontos a tratar. |
| Reunião | Há um encontro combinado para um horário específico, presencial ou remoto. | Participantes, objetivo, local ou link e preparação. |
| Visita | A atividade exige ir a um local ou receber alguém. | Contato, endereço, objetivo e logística. |
| Tarefa | Alguém precisa concluir um trabalho, como preparar uma proposta ou verificar informações. | Resultado esperado, responsável, prazo e contexto. |
Como decidir
- Se precisa se lembrar de uma ação, crie um lembrete.
- Se conversará por telefone, agende uma ligação; registre a conversa depois pelo acompanhamento de ligação.
- Se combinou um horário para se reunir, use reunião.
- Se a atividade ocorre em um local físico, use visita.
- Se alguém precisa entregar um resultado, atribua uma tarefa.
Escreva uma ação clara
“Confirmar as quantidades da proposta com Ana” ajuda mais do que “Acompanhamento”. Relacione o contato e inclua dados para se preparar; evite informações sensíveis desnecessárias.
“Confirmar as quantidades da proposta com Ana” ajuda mais do que “Acompanhamento”. Relacione o contato e inclua dados para se preparar; evite informações sensíveis desnecessárias.
Atividade ou nota de ligação
Uma atividade organiza trabalho futuro. O acompanhamento de ligação registra uma conversa que já aconteceu. Você pode precisar dos dois: agende a ligação e depois registre as notas. Confira o fuso horário e configure recorrência se a atividade se repetir.