Quando uma cotação não vai avançar, registrar o motivo ajuda a preservar o contexto da decisão e identificar padrões: por exemplo, se foi perdida por orçamento, por uma mudança no cronograma do projeto ou porque o cliente escolheu outra opção. No ERP, você pode manter o catálogo de motivos disponíveis para cotações.
O catálogo define as opções que a equipe poderá selecionar ao descartar uma cotação. Prefira motivos claros e diferentes entre si; se todos significarem a mesma coisa, eles trarão pouca informação para análises futuras.
Revise os motivos da empresa
- Abra Ajustes e localize o catálogo Descartados.
- Revise os motivos existentes e confirme que descrevem situações diferentes.
- Ao descartar uma cotação, selecione o motivo que melhor representa a decisão e registre o contexto adicional necessário no campo disponível do processo.
Adicione um motivo útil
Se precisar de uma opção que ainda não existe, selecione Novo no catálogo e escreva uma descrição específica no campo Descartado por. Por exemplo, \u201CEscolheu outro fornecedor\u201D é mais útil do que \u201CNão tem interesse\u201D, pois deixa claro o que aconteceu. Salve e confirme se o registro aparece na lista antes de utilizá-lo.
Exemplos e quando escolher cada um
| Motivo | Quando usar |
|---|---|
| Orçamento fora do escopo | O cliente confirma que o valor ultrapassa o orçamento disponível. |
| Projeto adiado pelo cliente | A necessidade ainda existe, mas o cliente adiou o projeto. |
| Escolheu outro fornecedor | O cliente decidiu continuar com outra empresa ou alternativa. |