Antes de registrar compras, pedidos ou vendas, revise três cadastros que ajudam a manter consistentes os dados financeiros do ERP: impostos, condições de pagamento e comissões. Cada um tem uma finalidade diferente e é configurado separadamente.
Uma empresa pode precisar de um imposto aplicável, opções como \u201CÀ vista na confirmação\u201D ou \u201CPrazo de 30 dias\u201D nos documentos que usam esse campo e um percentual de comissão para relacionar aos produtos.
Configurar impostos
Acesse ERP > Cadastros > Impostos. Confira os registros existentes para evitar duplicidades. Selecione Novo para adicionar um imposto e preencha os campos do tipo necessário.
Conforme a opção escolhida, o formulário pode distinguir impostos locais, transferidos ou retidos e solicitar um tipo de cálculo, como taxa, valor fixo ou isento. A taxa é percentual; o valor fixo é um montante. Confira o tipo antes de salvar porque ele determina como o valor será interpretado.
Configure somente os conceitos necessários e valide o tratamento com a área contábil ou fiscal.
Preparar condições de pagamento
Acesse ERP > Cadastros > Condições de pagamento. Crie opções com nomes claros, como \u201CÀ vista na confirmação\u201D, \u201CPrazo de 15 dias\u201D ou \u201CPrazo de 30 dias\u201D. Mantenha um padrão para a equipe escolher corretamente nos documentos que apresentam esse campo.
A condição é uma referência selecionável. \u201CPrazo de 30 dias\u201D, por si só, não significa que uma data de vencimento seja programada automaticamente; confira o comportamento do documento em que ela é usada.
Definir comissões
Em ERP > Cadastros > Comissões, adicione um nome reconhecível e informe o percentual. Se a empresa usa critérios diferentes, mantenha conceitos separados, como \u201CComissão padrão\u201D e \u201CComissão por indicação\u201D.
Para aplicá-lo aos produtos, abra cada ficha e confira Preços, impostos e comissões. Cadastrar o percentual não o atribui automaticamente a todos os produtos nem significa que a comissão foi paga.
Revisar antes de usar
- Confirme se cada conceito aparece uma única vez e tem um nome claro.
- Verifique se o valor do imposto usa o tipo esperado.
- Teste a condição em um documento que tenha esse campo.
- Relacione impostos e comissões aos produtos ou operações correspondentes.
- Valide taxas e percentuais com a área responsável.
Exemplo: ao preparar um pedido, a equipe escolhe a condição aplicável e usa um produto com impostos e comissão relacionados. Cada informação vem de seu cadastro e pode ser conferida antes da confirmação.