Antes de registrar compras e vendas, prepare os catálogos usados pelo ERP como referências. Isso reduz lançamentos repetidos e evita que cada pessoa escreva os nomes de produtos, fornecedores ou condições de uma maneira diferente.
A configuração pode variar conforme o país, os módulos contratados e o modo de operação da empresa. Comece pelo que seu primeiro processo precisa e amplie os catálogos conforme a equipe estiver pronta para usá-los.
1. Confirme o acesso e revise as opções gerais
- Acesse o Upnify Suite e abra o ERP.
- Vá para Ajustes e revise as Opções gerais do sistema. Confirme os parâmetros que definem como a empresa vai operar.
- Se usar faturamento, revise primeiro os dados fiscais e a configuração de faturamento eletrônico aplicável ao seu país. Não ative nem informe dados fiscais de produção em uma conta de teste.
- Identifique quais configurações exigem permissões de administrador. Se uma opção não aparecer, peça ao Superadministrador que confira seu acesso.
2. Prepare produtos e unidades
Cadastre primeiro os produtos ou serviços necessários para testar um fluxo. Use uma chave fácil de reconhecer e defina a unidade, linha, marca ou modelo se sua operação usar esses dados. Revise custos e preços antes de utilizar o item em uma transação.
Por exemplo, o produto fictício Kit de manutenção preventiva usa o SKU ERP-DOC-01. A chave ajuda a equipe a encontrá-lo e diferenciá-lo de itens com nomes parecidos.
3. Complete os catálogos necessários para o primeiro processo
| Catálogo | Quando preparar | Exemplo de uso |
|---|---|---|
| Fornecedores | Antes de registrar compras. | Identificar a empresa de quem serão solicitados produtos ou serviços. |
| Armazéns | Antes de registrar estoque ou movimentos por localização. | Separar um depósito central de uma filial. |
| Clientes | Antes de registrar operações de venda para uma empresa cliente. | Manter juntos os dados da organização e a relação comercial. |
| Moedas, condições de pagamento e impostos | Antes de cotar, comprar, vender ou revisar valores que os utilizem. | Usar a moeda e a condição correspondentes à operação. |
| Bancos e folios | Antes de registrar movimentos bancários ou documentos que precisam de numeração. | Identificar a conta bancária ou manter uma sequência documental. |
4. Faça um teste pequeno antes de cadastrar tudo
- Escolha um processo simples, como cadastrar um produto e um fornecedor fictícios.
- Confirme se os catálogos necessários aparecem nos formulários de compra ou venda.
- Revise filtros e permissões com a pessoa que fará cada tarefa.
- Quando o fluxo funcionar, complete os demais produtos e registros.