ERP e CRM trabalham com informações relacionadas, mas atendem a necessidades diferentes. O ERP ajuda a administrar operações de uma empresa cliente, como compras, estoque, vendas e finanças. O CRM ajuda a equipe comercial a organizar pessoas, empresas, oportunidades e atividades de acompanhamento.
Essa diferença é útil quando uma empresa compra ou recebe serviços do seu negócio: a organização pode ser cliente no ERP e as pessoas com quem você conversa podem ter seus próprios registros no CRM.
O que cada produto administra
| Produto | Foco | Exemplo |
|---|---|---|
| ERP | Operações e documentos da empresa: clientes, produtos, compras, vendas e finanças. | Cadastrar a Servicios Boreal como empresa cliente e consultar seus dados operacionais. |
| CRM | Relacionamento comercial com pessoas e empresas: prospects ou clientes, oportunidades, atividades e histórico. | Acompanhar Lucía Herrera, a pessoa que coordena as compras na Servicios Boreal. |
Como uma empresa e seus contatos se relacionam
Ao criar manualmente uma empresa cliente no ERP, o sistema também cria um contato relacionado no CRM. Neste exemplo, Servicios Boreal é a organização cadastrada no ERP e Lucía Herrera é a pessoa associada no CRM. Assim, o contexto da empresa fica disponível e a equipe pode manter a comunicação comercial com uma pessoa específica.
O registro da empresa e o registro do contato não são duplicatas intercambiáveis. A empresa representa a organização; o contato representa uma pessoa. Uma empresa pode ter mais de uma pessoa relacionada e uma pessoa pode participar de atividades comerciais com diferentes equipes conforme as permissões e os vínculos configurados.
Onde realizar cada tarefa
| Você precisa\u2026 | Use | Motivo |
|---|---|---|
| Consultar ou cadastrar uma empresa cliente para operações ERP. | ERP > Clientes | É a entidade empresarial da operação. |
| Falar com uma pessoa e manter o histórico de acompanhamento. | CRM > Clientes ou Prospects | O acompanhamento é organizado em torno das pessoas e do relacionamento comercial. |
| Consultar uma compra, venda, recebimento ou pagamento. | ERP | São processos operacionais e financeiros. |
| Acompanhar uma oportunidade ou atividade comercial. | CRM | Oportunidades e atividades fazem parte do processo comercial. |