Flow · Tarefas e fluxos de trabalho

Como anexar arquivos e consultar evidências de uma tarefa

Anexe documentos do CRM, do computador ou do OneDrive e consulte-os depois nos detalhes da tarefa no Flow.

Ilustração de um documento de evidência anexado a uma tarefa do Flow

Publicado em 29 de outubro de 2026

Uma tarefa muitas vezes precisa de mais contexto do que o título e a descrição. Uma cotação, captura de tela, formulário aprovado ou documento de referência pode ajudar o responsável a avançar e permitir que outra pessoa consulte a evidência sem procurar em mensagens ou pastas separadas. No Flow, os arquivos ficam associados à tarefa e podem ser consultados nos detalhes.

Origens disponíveis

Origem	Quando usar
Documento no CRM	Selecione um arquivo que já está salvo no CRM e relacionado ao trabalho ou ao contato.
Documento no computador	Escolha um arquivo do seu dispositivo quando a evidência ainda não estiver no CRM.
OneDrive	Selecione um documento de uma conta do OneDrive já vinculada ao seu usuário. A opção aparece depois de conectar a integração.

O menu depende dos seus acessos e das integrações configuradas. Anexe um arquivo que ajude a realizar ou comprovar a tarefa; evite carregar cópias sem utilidade para o contexto.

Anexar um arquivo pelos detalhes da tarefa

Em Flow > Trabalho, abra a tarefa que precisa da evidência.
Vá até Arquivos anexados e selecione Anexar arquivo.
Escolha a origem: documento do CRM, arquivo do computador ou OneDrive, se a conta já estiver vinculada.
Selecione o arquivo e confirme na janela aberta. Para um arquivo local, use o seletor do sistema para encontrá-lo.
Aguarde o fim do carregamento e confira se o arquivo aparece na tabela da tarefa.

Menu Anexar arquivo nos detalhes da tarefa do Flow, com opções de documentos do CRM e computador — Escolha a origem adequada para adicionar a evidência a esta tarefa.

Consultar a evidência depois

Abra a tarefa novamente e consulte a tabela Arquivos anexados. Identifique o documento pelo nome e veja dados como data, tamanho, tipo e usuário que o adicionou. Selecione o nome do arquivo para abri-lo no visualizador disponível. O menu de ações da linha também permite remover um arquivo quando ele não deve mais ficar associado à tarefa e você tem permissão para isso.

Detalhes de uma tarefa do Flow com contato vinculado e arquivo visível na tabela de anexos — Os detalhes mantêm a evidência associada ao trabalho e mostram quem a adicionou.

Exemplo: revisar uma proposta

Uma tarefa de acompanhamento pode incluir a proposta que a equipe precisa revisar e, depois, a evidência da revisão final. Quem assumir a tarefa encontrará o documento junto do fluxo, da fase, do responsável e dos comentários. Assim, o contexto do trabalho fica reunido.

Mantenha os arquivos da tarefa úteis

Use nomes que ajudem a reconhecer o conteúdo, como proposta-atualizada.pdf.
Anexe arquivos atuais e relacionados à tarefa.
Se o documento explicar uma alteração ou decisão, acrescente um comentário breve indicando o que a equipe deve revisar.
Se o arquivo correto já estiver no CRM ou no OneDrive, selecione-o nessa origem para evitar cópias desnecessárias em dispositivos diferentes.