O responsável por uma tarefa é a pessoa que a equipe identifica para acompanhar aquele trabalho. Atribuí-lo evita que uma solicitação fique sem dono e ajuda todos a saber a quem perguntar sobre a próxima etapa. O criador e o responsável podem ser pessoas diferentes: quem registra a tarefa não necessariamente a executa ou coordena.
Atribuir a pessoa certa ao criar a tarefa
Ao criar uma tarefa em Flow > Trabalho > Novo, preencha o campo obrigatório Responsável. Escolha quem tenha o contexto, a disponibilidade ou a função necessária para atendê-la e informe na descrição o resultado esperado e os dados para começar. No quadro, os cartões mostram as iniciais do responsável; os detalhes exibem o nome dele junto do criador.
Quando vale a pena reatribuir
Reatribua uma tarefa quando a distribuição do trabalho mudar, o responsável atual estiver ausente ou alguém com outro conhecimento precisar assumir. Por exemplo, Enrique recebe uma solicitação, confere os dados e percebe que a validação cabe à equipe comercial. Ele pode reatribuir a tarefa a Héctor e incluir uma nota breve com o que foi revisado e o que falta. Assim, a nova pessoa continua sem reconstruir o contexto.
- Abra a tarefa pela visualização que estiver usando.
- No menu de ações dos detalhes, selecione Reatribuir.
- Escolha o executivo que continuará o acompanhamento. Esse campo é obrigatório.
- Em Comentário, deixe uma nota de transferência: o que foi feito, o que vem a seguir e qualquer data ou informação relevante.
- Revise a seleção e o comentário. Clique em Aceitar somente quando quiser salvar; use Cancelar para fechar sem alterar a atribuição.
Como manter a responsabilidade clara
- Atribua uma pessoa responsável, mesmo quando várias pessoas colaborarem.
- Use os comentários para coordenar a transferência e deixar claro quem deve agir.
- Atualize a descrição ou o prazo se o compromisso também mudar.
- Depois de salvar, revise os detalhes para confirmar o novo responsável.