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Como criar modelos de trabalho e listas de verificação

Reutilize instruções e etapas para que a equipe execute tarefas semelhantes com o mesmo padrão.

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Publicado em 29 de outubro de 2026

Um modelo evita que cada pessoa escreva do zero as instruções de uma tarefa frequente. No Flow, um modelo de tarefa fornece contexto e orientações, enquanto um modelo de lista organiza as etapas a concluir. Eles são úteis quando a equipe repete visitas, instalações, revisões ou entregas e precisa manter um padrão.

Por exemplo, uma visita de manutenção pode começar com uma descrição comum e usar uma lista com a revisão inicial, o relatório do serviço e as fotos finais.

Por que existem dois tipos de modelo?

O Flow separa esses modelos porque uma tarefa tem dois níveis que podem ser reutilizados de forma independente: as informações da tarefa principal e as etapas realizadas dentro dela. Assim, você pode padronizar a tarefa completa, sua lista de verificação ou as duas coisas.

Tipo	O que reutiliza	Quando usar
Modelo de tarefa	A base da tarefa: título, descrição, etiquetas, responsáveis e, se configurados, arquivos e subtarefas.	Quando você repete o mesmo tipo de trabalho e quer começar com o contexto e os dados habituais.
Modelo de subtarefas (lista de verificação)	Uma lista reutilizável de etapas dentro de uma tarefa. Pode incluir etapas obrigatórias ou sequenciais, formulários e solicitação de arquivos.	Quando as tarefas variam, mas precisam passar pelos mesmos controles ou reunir as mesmas evidências.

Em resumo: o modelo de tarefa prepara o trabalho; o modelo de subtarefas orienta como concluí-lo. Não são dois nomes para a mesma coisa.

Você pode usar os dois juntos

Por exemplo, carregue o modelo de tarefa \u201CVisita de manutenção\u201D para preencher o título, contexto e responsável; depois, adicione um modelo de subtarefas com a revisão do equipamento, o relatório e as fotos necessárias. Se o modelo de tarefa já tiver essas mesmas etapas, não adicione uma lista igual para evitar duplicidades.

Em alguns controles, o segundo tipo pode aparecer como Modelo de subtarefas e em outros como Modelo de subtarefas. Ambos se referem à lista reutilizável, não a um terceiro tipo.

Criar um modelo de tarefa

Acesse Flow > Configurações > Modelos de trabalho e selecione Novo.
Escolha Modelo de tarefa, informe um título fácil de identificar e escreva as instruções em Descrição.
Se necessário, adicione etiquetas, responsáveis, arquivos e subtarefas.
Salve e confira o modelo na lista. Selecione-o ao criar uma tarefa ou configurar o fluxo quando aplicável.

Lista de modelos de trabalho com um modelo de tarefa e uma lista de verificação — A lista distingue o modelo de tarefa do modelo de lista que pode acompanhar o processo.

Criar um modelo de subtarefas (lista de verificação)

Selecione Novo e escolha Modelo de subtarefas.
Informe um nome e uma descrição que expliquem o processo coberto.
Adicione as etapas na ordem de execução. Marque-as como obrigatórias ou sequenciais quando necessário.
Quando útil, inclua um formulário existente ou configure uma etapa para receber arquivos.
Salve a lista e use-a nas tarefas que precisam do mesmo controle.

Editor de lista com etapas obrigatórias, formulário e envio de fotos — A lista pode combinar instruções, um formulário do Flow e uma etapa para anexar evidências.

Exemplo: visita de serviço

A descrição do modelo de tarefa explica o objetivo da visita. A lista orienta a revisão do equipamento, solicita o relatório e pede fotos do trabalho. O próximo responsável consegue conferir o que foi feito sem buscar informações no chat.

O que incluir em cada recurso

Modelo de tarefa: objetivo, contexto e instruções gerais.
Lista de verificação: etapas a marcar, responder ou comprovar com evidências.
Formulário: dados estruturados que precisam ser comparados ou consultados depois.

Revise os modelos quando o processo mudar. Remova etapas que não ajudam mais; se cada pessoa executa uma etapa de um jeito, transforme-a em uma instrução ou evidência clara.