Quando um fluxo reúne solicitações de tipos diferentes, o nome da fase nem sempre basta para saber o que precisa de atenção. As etiquetas acrescentam uma indicação visual à tarefa: ajudam a distinguir casos, reunir trabalhos relacionados e localizar rapidamente um grupo de tarefas.
Por exemplo, uma equipe de suporte pode etiquetar uma solicitação como Documentação pendente, Análise técnica ou Visita agendada. Assim, quem consulta a tarefa entende o acompanhamento necessário sem abrir cada registro. As etiquetas complementam o fluxo e suas fases; não substituem o responsável, a data limite nem o status.
Criar e manter o catálogo de etiquetas
- Acesse Flow > Ajustes > Etiquetas.
- Selecione Novo, informe um nome curto que descreva uma condição ou tipo de atendimento e escolha uma cor.
- Salve e repita o processo para as demais etiquetas necessárias.
- Consulte a lista antes de criar outra: nomes equivalentes com cores diferentes dificultam uma classificação consistente.
Aplicar uma etiqueta a uma tarefa
Ao criar ou editar uma tarefa, use o campo Etiquetas para selecionar uma ou mais opções do catálogo. A etiqueta fica associada à tarefa como referência visual durante o trabalho. Se o contexto mudar, edite a tarefa e ajuste as etiquetas para que continuem descrevendo a situação.
Nas listas, use os filtros disponíveis para reduzir a visualização ao tipo de trabalho que procura. Antes de um dia de atendimento em campo, por exemplo, localize tarefas com Visita agendada; quem revisa pode se concentrar em Análise técnica. O resultado depende da aplicação consistente das etiquetas pela equipe.
Exemplo de uso
Imagine que o fluxo Operação de solicitações receba relatos, dúvidas e pedidos de visita. Mantenha as fases para indicar o avanço geral \u2014 recebida, em análise, em andamento e validação final \u2014 e use etiquetas para indicar o tipo de acompanhamento dentro de cada fase. A tarefa pode avançar sem perder sua classificação, e a equipe pode localizar todas as visitas mesmo em etapas diferentes.
- Use uma etiqueta para classificar algo que pode aparecer em várias fases.
- Evite criar uma etiqueta para cada caso individual; use o título e a descrição da tarefa para isso.
- Combine quem pode criar novas etiquetas para evitar duplicidades.
Se uma etiqueta deixar de ser útil, verifique primeiro se ainda há tarefas que dependem dela. Depois, use as ações do catálogo para administrá-la conforme as opções disponíveis na sua conta.