Como criar uma previsão de vendas com seu CRM?
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Além dos preparativos que você faz em sua empresa no final do ano para celebrar estações como o Natal, esta estação é também uma excelente oportunidade para fazer uma análise geral da situação atual de sua empresa, quanto você cresceu no mercado? Como foram suas vendas durante o ano? O que você precisa fazer para aumentar suas vendas?
Antes de estabelecer seus objetivos para o próximo ano, é necessário ser realista e ver o quanto você pode gerar, somente a partir destes dados você será capaz de estabelecer sua meta de vendas, tão ambiciosa quanto você desejar. Para fazer isso, você terá que rever qual tem sido a tendência de suas vendas e a partir desses dados criar sua previsão de vendas.
Estabelecer uma meta realista e alcançável é mais fácil com relatórios detalhados gerados em segundos a partir de um CRM, além de poder monitorar seu progresso a cada mês e até mesmo durante o ano todo. Aqui estão 3 relatórios CRM que o ajudarão a criar facilmente uma previsão de vendas para o próximo ano.
3 relatórios CRM que o ajudarão a criar facilmente uma previsão de vendas
Este relatório compila a tendência de suas vendas nos últimos períodos e a partir disso cria uma estimativa para os próximos períodos; seja mensal, trimestral ou anual. Também com os filtros você pode organizar as informações por executivo, origem ou probabilidade (alta, média, baixa).
Este relatório é muito útil ao criar uma previsão de vendas, pois permite saber quanto se espera que cada um de seus executivos venda, que canal se espera que gere mais vendas, ou simplesmente o quanto é provável que você aumente suas vendas.
Para ver este relatório, basta acessar o menu Relatórios ? Oportunidades ? Estimativa de vendas.
Este relatório o ajudará a saber quantas oportunidades você ganhou e quantas perdeu em diferentes períodos, por exemplo, este ano. Ele permite que você saiba qual foi sua taxa de conversão e a partir destes dados estabelece uma meta "Este ano, aumentarei minha taxa de conversão em 5%".
Você também pode classificar estas informações de acordo com a periodicidade, a origem das oportunidades ou por executivo. Para usar este relatório em sua previsão de vendas basta acessar o menu Relatórios ? Oportunidades ? Conquistadas vs Perdidas.
Outro relatório que será muito útil para sua previsão de vendas é o relatório histórico. Aqui você poderá ver a história das atividades que seus executivos realizaram durante o ano, incluindo quantas citações eles geraram em cada mês do ano.
Para ver este relatório, basta acessar o menu Relatórios ? Atividades ? Histórico.
Além de criar uma previsão de vendas com os diferentes relatórios fornecidos por seu CRM, você pode definir suas metas e monitorar seu progresso ao longo do ano. As metas podem ser pessoais, grupais ou de toda a empresa.
Lembre-se de que as metas são trabalhadas todos os dias, de modo que você também pode criar um plano diário para progredir todos os dias até atingir todas as suas metas.