A Upnify Suite reúne aplicativos que apoiam diferentes partes do trabalho de uma empresa. Comece pelo processo que você mais precisa organizar e adicione outros produtos conforme a operação exigir.
Conheça os principais produtos
CRM \u2014 organize o processo comercial
O CRM reúne prospects, clientes, empresas, oportunidades, vendas e atividades de acompanhamento. A equipe pode consultar o histórico do relacionamento e identificar o próximo passo de cada negociação.
Connect \u2014 atenda conversas em equipe
O Connect concentra conversas dos canais habilitados, como WhatsApp e redes sociais. A equipe pode distribuir atendimentos, colaborar e acompanhar os tempos de resposta.
Engage \u2014 transforme visitas em oportunidades de contato
O Engage oferece ferramentas para sites e eventos, como formulários, pop-ups, chats e integrações disponíveis. Ele ajuda a captar o interesse dos visitantes e acompanhar ações digitais.
Flow \u2014 coordene processos e tarefas da operação
O Flow ajuda a organizar fluxos de trabalho com etapas, responsáveis, tarefas, listas de verificação, arquivos e comunicações. Os processos podem se relacionar a registros de outros produtos quando a conexão estiver configurada.
Train \u2014 capacite e avalie as pessoas
O Train organiza cursos, materiais, avaliações e trilhas de aprendizagem para colaboradores ou usuários externos, de acordo com as configurações da empresa.
Outros produtos especializados
ERP \u2014 administre a operação financeira e administrativa
O ERP reúne funções administrativas como estoque, compras, contas a receber e a pagar, movimentações bancárias, fluxo de caixa e faturamento, de acordo com os módulos contratados.
Example: Uma empresa que vende produtos precisa consultar o estoque, registrar compras e acompanhar os recebimentos relacionados às vendas.
A disponibilidade do ERP e de seus módulos depende dos serviços habilitados para sua empresa.
Subscribe \u2014 acompanhe assinaturas e cobranças recorrentes
O Subscribe ajuda a administrar assinaturas e processos de cobrança recorrente para negócios com pagamentos periódicos. Os recursos disponíveis dependem da habilitação na conta.
Example: Uma empresa com um serviço mensal precisa acompanhar as assinaturas e as próximas cobranças.
A disponibilidade do Subscribe depende dos serviços habilitados para sua empresa.
PLD \u2014 apoie processos especializados de prevenção à lavagem de dinheiro
O PLD é voltado ao apoio de processos especializados de revisão e acompanhamento de informações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, conforme o serviço contratado e a configuração disponível.
Example: Uma equipe que precisa revisar informações de conformidade pode centralizar esse trabalho no produto quando ele estiver disponível para a organização.
A disponibilidade e o escopo do PLD dependem do serviço contratado. Para saber mais, consulte o administrador ou seu contato na Upnify.
Como os produtos se complementam
Imagine que uma pessoa conhece sua empresa pela internet e pergunta sobre um serviço. O Engage pode ajudar a receber os dados; o CRM organiza o contato e a oportunidade; o Connect permite atender às conversas; e o Flow pode coordenar tarefas internas na preparação da entrega. Se a venda exigir acompanhamento administrativo, o ERP pode apoiar atividades como estoque ou faturamento. O Train ajuda a equipe a aprender cada etapa. Para um serviço periódico, o Subscribe pode apoiar a gestão de renovações e cobranças recorrentes.
Abra o produto de que precisa
Selecione o lançador de aplicativos na Suite para ver os produtos habilitados na sua conta. Em seguida, abra o aplicativo correspondente à tarefa que deseja realizar.
Por onde começar?
- Escolha o processo que deseja melhorar primeiro: vendas, atendimento, captação, operação ou capacitação.
- Confirme com o administrador quais produtos e módulos estão ativos na organização.
- Defina quem trabalhará em cada etapa e quais informações precisam ser compartilhadas.
- Configure primeiro o fluxo principal. Depois, inclua outros aplicativos se eles ajudarem a evitar tarefas repetidas ou perda de contexto.