Em qualquer empresa, o CRM pode auxiliar a otimizar as vendas, o atendimento ao cliente e o marketing.

Mas, falando especificamente sobre CRM para financeiras, por que ele pode ser tão útil ao usuário?

Neste texto, vamos conferir os benefícios do CRM para financeiras e, simultaneamente, a sua aplicação.

Vamos lá?

Primeiramente, o que é CRM para financeiras?

Como você já deve saber, CRM é a sigla para "Customer Relationship Management" ou Gestão de Relacionamento com o Cliente.

Basicamente, ele arquiva dados de clientes e leads, por exemplo, nome, e-mail ou endereço. Além disso, recolhe informações sobre os canais usados pelo usuário, seja em loja física, visita a sites, etc.

Em suma, um software CRM agrupa todas essas informações em um único sistema, cujo objetivo é captar, vender e fidelizar clientes com maior assertividade.

Mas, e o CRM para financeiras? Qual a sua diferença para os outros CRMs?

Na verdade, o CRM para financeiras funciona da mesma forma que para outros setores. 

A diferença é que, atualmente, os bancos digitais e startups precisam mais do serviço do que outros segmentos, justamente pela sua única métrica de assertividade nas vendas ser digital.

Principais benefícios do CRM para financeiras

Como dito anteriormente, há uma quantidade excessiva de bancos digitais e fintechs no Brasil. 

Logo, como você deve imaginar, atrair clientes para o seu serviço e, principalmente, reter esse cliente é uma tarefa bem mais desafiadora do que os bancos tradicionais enfrentavam há 20 anos.

Sendo assim, podemos citar alguns dos principais benefícios do CRM para financeiras, tais como:

• Atendimento personalizado: atender um cliente de uma corretora de investimentos não é a mesma coisa do que se comunicar com um lead de uma seguradora. Ter uma base de dados segmentada para cada cliente otimiza a comunicação e aumenta a retenção dos usuários;
  
• Otimização no relacionamento de empresas internacionais: empresas internacionais, exemplo da Upnify, precisam se comunicar com celeridade. Portanto, uma aplicação do CRM para financeiras é integrar todos os dados da companhia em um único canal, facilitando a operação de financeiras estrangeiras;
  
  
• Integração multicanal: Instagram, Facebook, Blog, e-mail, site... são diversos os meios de comunicação com os clientes, cada um com o seu objetivo. Ter um software de gestão pode integrar essa comunicação, evitando, assim, que cada canal da empresa se comunique de maneira diferente;
  
  
• Organização de dados: instituições financeiras possuem algo sui generis em sua prestação de serviços, que é a aprovação de crédito. Assim, ela precisa de uma quantidade muito maior de informações do usuário, antes, durante e depois da prestação do serviço. Como resultado, trabalhar com um CRM para financeiras pode tornar esse processo de aprovação muito mais rápido e assertivo, dando possibilidade de aumentar a cartela de clientes e manter os já adquiridos. 

Como usar um sistema de CRM na sua empresa?

Se você trabalha em uma instituição financeira, já passou da hora de utilizar um CRM.

Mas, não qualquer CRM... Somente um CRM que facilita a interação com seus clientes, mantém o controle de seus processos e permite padronizar suas vendas poderá escalar a sua comunicação externa.

E é isso que o Upnify CRM, um dos softwares CRM mais utilizados para financeiras, pode te oferecer! 

Através do software da Upnify, sua equipe conseguirá otimizar desde a prospecção de clientes até o faturamento do negócio, integrando marketing, vendas e administração em um único sistema.

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