¿Cómo crear segmentos/etiquetas?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Para crear diferentes segmentos o etiquetas:
1.- Dirígete a tu menú principal, selecciona Herramientas y después haz clic en la opción Segmentos
![Upnify CRM](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100007910912.png)
2.- Haz clic en el botón Agregar segmento.
![Upnify CRM](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100006197642.png)
3.- Escribe el nombre que le asignarás al segmento así como el color que tendrá y haz clic en Aceptar
![Upnify CRM](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100005056919.png)
Para etiquetar a un prospecto, oportunidad o cliente con el nombre del segmento que quieras, solo haz clic en el ícono
![Upnify CRM](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100001881340.png)
y selecciona el nombre de la etiqueta que previamente creaste tal como aparece en la siguiente imagen:
![](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/1000010831.png)
La pantalla donde aparece el listado de todos los segmentos creados es como la siguiente:
![Upnify CRM](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100007101532.png)
Donde cada columna significa:
Etiqueta: es el nombre de la etiqueta creada.
Secuencias: Es el número de campañas de comunicación en secuencias que dependen de esta etiqueta.
Prospectos: es el número de prospectos que tienen la etiqueta de ése segmento.
Oportunidades: Es el número de oportunidades que tienen la etiqueta de ése segmento.
Clientes: Es el número de clientes que tienen la etiqueta de ése segmento.
Total: Es la suma de los prospectos, oportunidades y clientes por segmento.
![Upnify CRM](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100002365058.png)
Icono de edición de segmento.
![](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bfxpublicos/salesupblog/100003455158.png)
Icono para eliminar etiqueta, para ello, necesita no estar asociada a alguna cadena de correos automáticos. En caso que se encuentre ligada a alguna cadena de correos, lo primero que necesitas hacer es: eliminar la cadena de correos automáticos o editarla cambiando únicamente la etiqueta a quien va dirigida la cadena de correo.
**Nota: El administrador es el único que puede otorgar permiso para la creación y edición de los segmentos.