Ficha de la venta - acciones de la venta

1.- Dirígete al apartado de Clientes > Ventas 

2.- Y da clic sobre la venta que deseas visualizar. 

La ficha de la venta se ve así:

En ella podrás visualizar los datos de la venta, los del contacto, la empresa y la razón social. 

También tienes los botones de acción: 

1. Modificar contacto: te permite añadir información complementaria a tu contacto, o editar algún dato ya existente. 
2. Facturar: si cuentas con una cuenta PRO, puedes facturar todas las ventas que cuenten con productos. 
3. Modificar venta: edita los datos de la venta como, añadir una observación, cambia el concepto, o actualiza los datos de pago.
4. Nueva oportunidad: Si el cliente desea adquirir otro producto adicional a la venta que acabas de realizarle, puedes generar una nueva oportunidad y darle seguimiento a esta nueva cotización, 
5. Venta directa: Si el cliente decide comprar otro producto, genera una venta directa si ya esta dispuesto a concretar el pago. 
6. Etiquetar: Selecciona las etiquetas nuevas o elimina algunas de las que tiene el contacto. 
7. Eliminar: Se elimina la venta 

La venta cuenta con varías secciones que te permitiran darle un mayor seguimiento y tener todo en un solo lugar. Estas son: 

Sección de Archivos adjuntos: donde es posible adjuntar archivos, o crear documentos. 

Sección de cobros pendientes: donde podrás programar correos de cobros, o marcar como cobrado/pagado el saldo. 

Sección de cobros realizados: en este apartado puedes facturar la venta, o marcar como pendiente el pago. 

Sección de pendientes: genera un pendiente al contacto para continuar con el seguimiento de la venta.

Sección de seguimientos: en esta sección puedes filtrar por algún tipo de seguimiento en especifico, o un texto en particular. O agrega un nuevo seguimiento al contacto.