¿Dónde puedo ver Archivos adjuntos para prospectos, oportunidades, ventas y clientes?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

En las distintas pantallas que contienen la lista de prospectos, oportunidades, ventas y clientes se incluye una columna (que no se puede ocultar ni mover) titulada Archivos, donde podrás ver un ícono en forma de un clip. Esto indica que el prospecto tiene archivos relacionados.


Al darle clic se desplegará la lista de archivos con las opciones de previsualizar (ícono del tipo de archivo) o descargar (icono de "nube" o nombre).


Cuando se crea una oportunidad y se anexa un documento, ese documento se incluirá en la lista de archivos relacionados, cuando se edita una oportunidad y se agrega otro archivo, este no sustituirá al archivo anterior sino que se agregará a la lista.

Cada vez que se agreguen o eliminen archivos adjuntos, se generará un seguimiento con el nombre del ejecutivo que lo está haciendo así como con la fecha y hora tal como aparece en la siguiente imagen.



NOTA: Los archivos que se agreguen cuando es oportunidad o venta, solo serán visibles en esa pantalla, los archivos que se suben cuando es prospecto o cliente si se podrán visualizar desde una oportunidad y venta (sumados a los propios de la oportunidad)