Historial de seguimiento

Monitorea y registra todos los esfuerzos que realiza tu equipo a tus contactos, sin perder ningún detalle de la relación comercial usando el Historial de seguimiento.

En este apartado puedes consultar todos los esfuerzos que realiza tu equipo para dar seguimiento oportuno a sus contactos leyendo el Historial de seguimientos.

1. Para esto, abre la ficha de cualquier contacto u oportunidad.

Y desliza hasta el final de la pantalla. 

Aquí es donde encontrarás cada interacción que se ha realizado con el contacto:

Cualquier interacción que un ejecutivo tenga con el contacto queda registrado, desde el momento en que éste llegó al CRM hasta la fecha actual.

¿Qué puedes monitorear en el Historial de seguimientos?

1.- La fecha y hora exacta que se realizó el seguimiento.

2.- El tipo de seguimiento de acuerdo a los que hayas configurado en tu cuenta.

3.- Icono de la forma de seguimiento: 

• WhatsApp
• Correo automático
• Llamada
• SMS
• Correo manual
• Anotación

4.- Las iniciales del ejecutivo que realizó el seguimiento.

5.- El mensaje, o comentarios de la interacción con el cliente. Así mismo, si se trata de WhatsApp o llamada, también podrás ver desde dónde se realizó en un mapa geolocalizado.

Aprovecha al máximo esta sección para:

• Construir una relación comercial más personalizada y oportuna, gracias a que se registra toda la información 

• Mayor control en los tipos de esfuerzos que se realizan, identificando oportunamente si se necesita mejorar las estrategias de contacto.

• Confianza y seguridad que se guarda cada interacción con el contacto, ya que no se puede modificar ni eliminar.

• Facilidad de consultarlo en cualquier momento, ya que cada seguimiento nuevo se registra inmediatamente.