¿Qué son los contactos relacionados?

Fri Oct 28 2022 16:29:31 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Organiza la información de tus clientes y prospectos

 

Si tu empresa vende principalmente a otras empresas (B2B) puedes tener problemas para organizar la información de todos los contactos involucrados en el proceso de compra.

Para esos casos puedes utilizar la sección de contactos relacionados de la ficha ficha de tus contactos.

Aquí podrás ver la información de todos los contactos que trabajan en la misma empresa que el de la ficha en la que te encuentras.

Además, podrás agregar un nuevo tipo de contacto llamado “contacto secundario”. 

Este tipo de contacto no tienen su propia ficha con información ni contará para tus reportes, como por ejemplo el de cobertura, solo podrás verlos en la ficha del contacto desde el que lo creaste, pero te permitirá tener datos como Nombre, Puesto/relación, Número telefónico y Correo electrónico con lo que les podrás dar seguimiento y todo se quedará guardado en el historial del contacto al que pertenezca.

 

Caso de uso #1

Cuando tienes los datos de contacto del director de la empresa a la que vas a venderle, puedes agregar como contacto secundario al contador de la empresa para poder incluirlo en la comunicación una vez que el director apruebe el presupuesto.

 

Caso de uso #2

Si tu empresa es una escuela, puedes guardar como contacto principal la información de cada uno de los alumnos y como contacto secundario la de sus tutores. 

Caso de uso #3

De manera similar, si tu empresa es una aseguradora, puedes agregar como contactos principales a los asegurados y como contactos secundarios a sus beneficiarios.

De esta manera, puedes tener toda la información que necesitas para tu proceso comercial de una manera organizada, además de tenerla a la mano en el momento que la necesitas, sin crecer de manera innecesaria tu base de datos.