Upnify CRM

Prospectos


¿Cómo agregar el origen al prospecto?

Registrar el origen de tus prospectos te permitirá, por ejemplo, conocer cuáles son tus canales más rentables.

¿Cómo agregar el título al prospecto?

Configura un titulo a tu contacto con el que te vas a referir, y así después agregarlo automáticamente en cualquier comunicación que necesites.

¿Cómo agregar más de un prospecto a la misma empresa?

Si lo que necesitas es registrar varios contactos de la misma empresa en tu cuenta, lo puedes hacer desde este campo dentro de la Ficha de tu contacto.

¿Cómo agregar más de un prospecto a la misma empresa?

Si lo que necesitas es registrar varios contactos de la misma empresa en tu cuenta, lo puedes hacer desde este campo dentro de la Ficha de tu contacto.

¿Cómo aplicar un Filtro?

Si quieres aprender a filtrar tu base de datos por una más características, en este articulo te enseñamos como hacerlo.

¿Cómo archivar un prospecto? ¿Cómo recupero un prospecto archivado?

Archivar los contactos que no están listos para realizar una compra te permite concentrarte en todo momento en las relaciones comerciales mas importantes

¿Cómo archivar un prospecto? ¿Cómo recupero un prospecto archivado?

Archivar los contactos que no están listos para realizar una compra te permite concentrarte en todo momento en las relaciones comerciales mas importantes

¿Cómo archivar un prospecto? ¿Cómo recupero un prospecto archivado?

Archivar los contactos que no están listos para realizar una compra te permite concentrarte en todo momento en las relaciones comerciales mas importantes

¿Cómo archivar un prospecto? ¿Cómo recupero un prospecto archivado?

Archivar los contactos que no están listos para realizar una compra te permite concentrarte en todo momento en las relaciones comerciales mas importantes

¿Cómo clasifico mis prospectos de acuerdo al tipo de la empresa?

Clasifica y organiza las industrias de tus contactos dentro de tu cuenta Upnify. Para hacerlo sigue estos 3 pasos:

¿Cómo dejar de compartir un contacto?

Si quieres dejar de compartir tus contactos con otros ejecutivos, en este articulo te enseñamos como hacerlo.

¿Cómo descartar un prospecto?

Descarta de esta manera prospectos que no estén interesados en tu productos para enfocarte en tu mejores oportunidades.

¿Cómo descartar un prospecto?

Descarta de esta manera prospectos que no estén interesados en tu productos para enfocarte en tu mejores oportunidades.

¿Cómo descartar un prospecto?

Descarta de esta manera prospectos que no estén interesados en tu productos para enfocarte en tu mejores oportunidades.

¿Cómo descartar un prospecto?

Descarta de esta manera prospectos que no estén interesados en tu productos para enfocarte en tu mejores oportunidades.

¿Cómo editar un prospecto?

Edita la información de tus prospectos en cualquier momento abriendo su ficha y siguiendo estos 3 pasos.

¿Cómo hacer Selección Múltiple?

Ahora tiempo realizando acciones del sistema a varios de tus contactos con un clic como enviar correos personalizados, etiquetarlos, actualizar información, entre otras

¿Cómo hacer Selección Múltiple?

Ahora tiempo realizando acciones del sistema a varios de tus contactos con un clic como enviar correos personalizados, etiquetarlos, actualizar información, entre otras

¿Cómo ordenar Columnas?

Organiza la información que quieras que se muestre en tus pantallas de tu cuenta Upnify con este menú.

¿Cómo ordenar Columnas?

Organiza la información que quieras que se muestre en tus pantallas de tu cuenta Upnify con este menú.

¿Cómo ordenar Columnas?

Organiza la información que quieras que se muestre en tus pantallas de tu cuenta Upnify con este menú.

¿Cómo puedo reasignar prospectos, oportunidades y clientes de un ejecutivo a otro?

En tu CRM Upnify tienes la posibilidad de reasignar contactos de ejecutivos, y así brindar la atención más adecuada de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo puedo reasignar prospectos, oportunidades y clientes de un ejecutivo a otro?

En tu CRM Upnify tienes la posibilidad de reasignar contactos de ejecutivos, y así brindar la atención más adecuada de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo puedo reasignar prospectos, oportunidades y clientes de un ejecutivo a otro?

En tu CRM Upnify tienes la posibilidad de reasignar contactos de ejecutivos, y así brindar la atención más adecuada de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo puedo reasignar prospectos, oportunidades y clientes de un ejecutivo a otro?

En tu CRM Upnify tienes la posibilidad de reasignar contactos de ejecutivos, y así brindar la atención más adecuada de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo puedo reasignar prospectos, oportunidades y clientes de un ejecutivo a otro?

En tu CRM Upnify tienes la posibilidad de reasignar contactos de ejecutivos, y así brindar la atención más adecuada de acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo realizar múltiples filtros?

Adicione os potenciais clientes que não estão interessados em seus produtos para se concentrar em suas melhores oportunidades.

¿Cómo realizar múltiples filtros?

Adicione os potenciais clientes que não estão interessados em seus produtos para se concentrar em suas melhores oportunidades.

¿Cómo realizar múltiples filtros?

Adicione os potenciais clientes que não estão interessados em seus produtos para se concentrar em suas melhores oportunidades.

¿Cómo reasignar un prospecto?

Si es necesario transferir un prospecto de un ejecutivo a otro, para que éste continúe con el seguimiento tienes esta opción dentro de tu CRM Upnify.

¿Cómo reasignar un prospecto?

Si es necesario transferir un prospecto de un ejecutivo a otro, para que éste continúe con el seguimiento tienes esta opción dentro de tu CRM Upnify.

¿Cómo reasignar un prospecto?

Si es necesario transferir un prospecto de un ejecutivo a otro, para que éste continúe con el seguimiento tienes esta opción dentro de tu CRM Upnify.

¿Cuál es la diferencia entre archivar y descartar?

Conoce la diferencia entre archivar y descartar a un contacto dentro de tu cuenta Upnify, y aplica la acción que necesites dependiendo el caso.

¿Dónde localizo mis contactos archivados?

Si quieres recuperar un contacto que habías archivado, en este articulo te enseñamos como hacerlo.

¿Dónde puedo ver Archivos adjuntos para prospectos, oportunidades, ventas y clientes?

Lleva un registro y consulta en cualquier momento los archivos adjuntos que tienes con tus contactos desde esta sección en al Ficha.

¿Dónde puedo ver Archivos adjuntos para prospectos, oportunidades, ventas y clientes?

Lleva un registro y consulta en cualquier momento los archivos adjuntos que tienes con tus contactos desde esta sección en al Ficha.

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Lleva un registro y consulta en cualquier momento los archivos adjuntos que tienes con tus contactos desde esta sección en al Ficha.

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Lleva un registro y consulta en cualquier momento los archivos adjuntos que tienes con tus contactos desde esta sección en al Ficha.

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Lleva un registro y consulta en cualquier momento los archivos adjuntos que tienes con tus contactos desde esta sección en al Ficha.

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Lleva un registro y consulta en cualquier momento los archivos adjuntos que tienes con tus contactos desde esta sección en al Ficha.

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¿Qué es un Filtro?

Al filtrar tus contactos en Upnify puedes trabajar de forma fácil y rápida con los contactos que más te interesan o que necesitas en el momento.

¿Qué es un Filtro?

Al filtrar tus contactos en Upnify puedes trabajar de forma fácil y rápida con los contactos que más te interesan o que necesitas en el momento.

¿Qué es un Filtro?

Al filtrar tus contactos en Upnify puedes trabajar de forma fácil y rápida con los contactos que más te interesan o que necesitas en el momento.

¿Qué es un Filtro?

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Al filtrar tus contactos en Upnify puedes trabajar de forma fácil y rápida con los contactos que más te interesan o que necesitas en el momento.

¿Qué es un prospecto?

¿Sabes distinguir quién si es un prospecto para tu negocio? Estos 3 puntos te ayudarán a calificar más prospectos que se conviertan en clientes.

¿Qué es un prospecto?

¿Sabes distinguir quién si es un prospecto para tu negocio? Estos 3 puntos te ayudarán a calificar más prospectos que se conviertan en clientes.

Ficha del prospecto y funciones básicas

Conoce cuáles son los datos que puedes guardar de tus prospectos en Upnify, y también lo que puedes hacer con ello.

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Pantalla de prospectos

Desde esta pantalla encontrarás toda la información de tus prospectos de manera organizada. Conoce a detalle lo que se visualiza.

Registra tus seguimientos

Aprende cómo registrar todos tus seguimientos con tus contactos en un solo lugar. Descubre la herramienta de tu CRM con la que es posible.