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Ficha del prospecto y funciones básicas

Mon Jun 13 2022 12:08:25 GMT+0000 (hora universal coordinada)

En la cartera de prospectos, podemos visualizar la lista de los prospectos que tenemos asignados o compartidos. 

Para acceder a la ficha del prospecto, da clic en el nombre del que deseas visualizar y te desplegará la siguiente información:


  • Nombre y apellidos
  • Email: (si posicionas el cursor sobre el email, podrás copiarlo o enviarle un correo) 
  • Teléfonos: (si posicionas el cursor sobre el número, podrás agregar el comentario de la llamada o enlazarla con skype para llamar desde el CRM)
  • Móvil: (si posicionas el cursor sobre el número móvil, podrás enviar un whatsapp a través de https://web.whatsapp.com)
  • Dirección
  • Ciudad
  • País
  • Origen: ¿Cómo crear el origen?
  • Creado el: fecha en la que se creó el prospecto. 
  • Fase: ¿Cómo crear fases?
  • Ejecutivo: Ejecutivo al que está asignado el prospecto
  • Redes Sociales
  • Etiquetas: ¿Cómo crear etiquetas?
  • Campos personalizados: ¿Cómo crear campos personalizados? 

Después de estos datos, se visualizan los datos de la empresa del contacto


y los botones de acción: 


  1. Modificar:  editar la información del contacto.
  2. Nueva oportunidad: genera la cotización de la oportunidad de negocio.
  3. Archivar: archiva el contacto cuando no está listo para comprar .
  4. Etiquetar: para etiquetar o desetiquetar al contacto *(se necesita permiso si no eres admin).
  5. Compartir: comparte el contacto con otro ejecutivo para su seguimiento. *(se necesita permiso si no eres admin).
  6. Descartar: cuando el contacto no esta calificado o interesado en comprar. ¿Cuál es la diferencia entre archivar y descartar? 
  7. Reasignar: para asignarle el contacto a otro ejecutivo *(se necesita permiso si no eres admin)


  1. 1.pngAdjunta archivos a la ficha del prospecto, o genera un documento (cotización, contrato, etc):


2.pngGenera fechas a recordar: 


3.pngAgenda pendientes: 



4.png Genera una oportunidad de negocio:


5.pngAgrega un seguimiento al prospecto: 

Registra tus seguimientos