Ficha del prospecto y funciones básicas
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
En la cartera de prospectos, podemos visualizar la lista de los prospectos que tenemos asignados o compartidos.
Para acceder a la ficha del prospecto, da clic en el nombre del que deseas visualizar y te desplegará la siguiente información:
- Nombre y apellidos
- Email: (si posicionas el cursor sobre el email, podrás copiarlo o enviarle un correo)
- Teléfonos: (si posicionas el cursor sobre el número, podrás agregar el comentario de la llamada o enlazarla con skype para llamar desde el CRM)
- Móvil: (si posicionas el cursor sobre el número móvil, podrás enviar un whatsapp a través de https://web.whatsapp.com)
- Dirección
- Ciudad
- País
- Origen: ¿Cómo crear el origen?
- Creado el: fecha en la que se creó el prospecto.
- Fase: ¿Cómo crear fases?
- Ejecutivo: Ejecutivo al que está asignado el prospecto
- Redes Sociales
- Etiquetas: ¿Cómo crear etiquetas?
- Campos personalizados: ¿Cómo crear campos personalizados?
Después de estos datos, se visualizan los datos de la empresa del contacto
y los botones de acción:
- Modificar: editar la información del contacto.
- Nueva oportunidad: genera la cotización de la oportunidad de negocio.
- Archivar: archiva el contacto cuando no está listo para comprar .
- Etiquetar: para etiquetar o desetiquetar al contacto *(se necesita permiso si no eres admin).
- Compartir: comparte el contacto con otro ejecutivo para su seguimiento. *(se necesita permiso si no eres admin).
- Descartar: cuando el contacto no esta calificado o interesado en comprar. ¿Cuál es la diferencia entre archivar y descartar?
- Reasignar: para asignarle el contacto a otro ejecutivo *(se necesita permiso si no eres admin)
Adjunta archivos a la ficha del prospecto, o genera un documento (cotización, contrato, etc):
Genera fechas a recordar:
Agenda pendientes:
Genera una oportunidad de negocio:
Agrega un seguimiento al prospecto:
Registra tus seguimientos