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Ficha del prospecto y funciones básicas

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)

En la cartera de prospectos, podemos visualizar la lista de los prospectos que tenemos asignados o compartidos.

Para acceder a la ficha del prospecto, da clic en el nombre del que deseas visualizar y te desplegará la siguiente información:

Nombre y apellidos
Email: (si posicionas el cursor sobre el email, podrás copiarlo o enviarle un correo)
Teléfonos: (si posicionas el cursor sobre el número, podrás agregar el comentario de la llamada o enlazarla con skype para llamar desde el CRM)
Móvil: (si posicionas el cursor sobre el número móvil, podrás enviar un whatsapp a través de https://web.whatsapp.com)
Dirección
Ciudad
País
Origen: ¿Cómo crear el origen?
Creado el: fecha en la que se creó el prospecto.
Fase: ¿Cómo crear fases?
Ejecutivo: Ejecutivo al que está asignado el prospecto
Redes Sociales
Etiquetas: ¿Cómo crear etiquetas?
Campos personalizados: ¿Cómo crear campos personalizados?

Después de estos datos, se visualizan los datos de la empresa del contacto

y los botones de acción:

Modificar: editar la información del contacto.
Nueva oportunidad: genera la cotización de la oportunidad de negocio.
Archivar: archiva el contacto cuando no está listo para comprar .
Etiquetar: para etiquetar o desetiquetar al contacto *(se necesita permiso si no eres admin).
Compartir: comparte el contacto con otro ejecutivo para su seguimiento. *(se necesita permiso si no eres admin).
Descartar: cuando el contacto no esta calificado o interesado en comprar. ¿Cuál es la diferencia entre archivar y descartar?
Reasignar: para asignarle el contacto a otro ejecutivo *(se necesita permiso si no eres admin)