¿Cómo archivar un prospecto? ¿Cómo recupero un prospecto archivado?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
La acción Archivar se puede utilizar cuando no quieras que los datos de un determinado contacto se muestren en el desplegado de la base de datos a la que corresponda, ya sea Prospectos o Clientes. Es importante aclarar que los datos del contacto se mantendrán en tu cuenta. No se eliminan, solamente no serán visibles en las listas de Prospectos o Clientes.
1.- En la ficha del contacto, da clic en el botón ??Archivar.
A partir de este momento, el contacto no se mostrará en la base de datos a la que corresponda. Además, en su ficha, en la sección de Seguimientos, quedará registrada en la anotación Prospecto archivado, junto con el día y la hora de la acción.
**notas
- Para archivar prospectos o clientes es necesario contar con el permiso, si no eres administrador de la cuenta.
- Para archivar prospectos o clientes es necesario que el prospecto te pertenezca.
¿Cómo recuperar el contacto archivado?
1.- Dirígete a la ficha del contacto
2.- Da clic en ?? Reactivar.
A partir de este momento, el contacto se mostrará en la base de datos a la que corresponda. Además, en su ficha, en la sección de Seguimientos, quedará registrada en la anotación Prospecto reactivado, junto con el día y la hora de la acción.
- Para reactivar prospectos o clientes es necesario que el prospecto te pertenezca.