¿Cómo crear un prospecto?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Para registrar un prospecto puedes realizarlo de dos formas, darlos de alta manualmente o importarlos:
1. Para registrarlos manualmente se hace por medio del botón +, localizado en la parte superior izquierda de tu pantalla de Upnify. y haz clic en la opción Prospecto.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/fb994aef-3309-4841-9473-f1a8f5399a06.png)
El botón de Nuevo Prospecto te da acceso a un formulario donde inicialmente ingresarás la información de los campos obligatorios.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/32fd7178-4ad9-4009-936d-4dbe150ea70f.png)
Si tienes más información que agregar sobre tu prospecto, puedes dar clic al botón Ver todos los campos para desplegar el formulario completo.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/7f385372-049b-4ef7-b6d0-08876365a61e.png)
Una vez que tengas todos estos datos puedes agregar a tu prospecto haciendo clic en el botón Aceptar.
Si deseas agregar al prospecto y comenzar a trabajar con él, da clic en el botón Agregar y ver.
2. Para importarlos de una base de datos previa, puedes hacerlo desde el menú Herramientas, da clic en la opción Importación masiva.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/c417d780-603a-4d6c-bd1c-132944a0f721.png)
Cuando tengas tu base de datos lista en formato CSV (delimitado por comas), da clic en Iniciar importación.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/5e7bf07e-bd25-4e9d-9649-0be8581c6ff9.png)
Una vez ahí, selecciona la opción de importar prospectos y sigue los pasos que se indican en pantalla para vincular cada columna de tu archivo con un campo del CRM y confirmar la importación.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/51a15867-d166-4cbb-a90a-ad4e4e65aff3.png)
Tips:
* Recuerda que entre más información de tu prospecto obtengas mayor será tu oportunidad para generar una venta con él.
* Para importar prospectos necesitas tener tu archivo en Excel con formato CSV (separado por comas).
* Para no tener complicaciones en tu formato CSV (separado por comas) debes omitir, punto y coma, signos de porcentaje y cualquier símbolo que no sea número o texto, para separar tus correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro dato.
* Para ordenar mejor tus datos se recomienda separa todos los datos por columnas, es decir, si tienes un segundo correo, o segundo teléfono, inserta otra columna para agregarlo.
* Deberás siempre tener un dato por columna, pues cada columna representa un campo en Upnify