¿Cómo crear un prospecto?

Para registrar un prospecto puedes realizarlo de dos formas, darlos de alta manualmente o importarlos:

1. Para registrarlos manualmente se hace por medio del botón +, localizado en la parte superior izquierda de tu pantalla de Upnify. y haz clic en la opción Prospecto.

El botón de Nuevo Prospecto te da acceso a un formulario donde inicialmente ingresarás la información de los campos obligatorios.

Si tienes más información que agregar sobre tu prospecto, puedes dar clic al botón Ver todos los campos para desplegar el formulario completo.

Una vez que tengas todos estos datos puedes agregar a tu prospecto haciendo clic en el botón Aceptar.

Si deseas agregar al prospecto y comenzar a trabajar con él, da clic en el botón Agregar y ver.

2. Para importarlos de una base de datos previa, puedes hacerlo desde el menú Herramientas, da clic en la opción Importación masiva.

Cuando tengas tu base de datos lista en formato CSV (delimitado por comas), da clic en Iniciar importación. 

Una vez ahí, selecciona la opción de importar prospectos y sigue los pasos que se indican en pantalla para vincular cada columna de tu archivo con un campo del CRM y confirmar la importación.

Tips:

* Recuerda que entre más información de tu prospecto obtengas mayor será tu oportunidad para generar una venta con él.

* Para importar prospectos necesitas tener tu archivo en Excel con formato CSV (separado por comas).

* Para no tener complicaciones en tu formato CSV (separado por comas) debes omitir, punto y coma, signos de porcentaje y cualquier símbolo que no sea número o texto, para separar tus correos electrónicos, teléfonos o cualquier otro dato.

* Para ordenar mejor tus datos se recomienda separa todos los datos por columnas, es decir, si tienes un segundo correo, o segundo teléfono, inserta otra columna para agregarlo.

* Deberás siempre tener un dato por columna, pues cada columna representa un campo en Upnify