¿Cómo aplicar un Filtro?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Para aplicar un Filtro, da clic en el botón + (agregar filtro) ubicado en la esquina superior derecha de tu base de datos ya sea de Prospectos, Oportunidades, Ventas o Clientes.
Te desplegará un menú con los siguientes criterios por los que puedes filtrar:
Una vez que hayas seleccionado el criterio se desplegará un segundo menú dónde seleccionarás el Filtro que necesites.
| Los datos que podemos filtrar en prospectos son: |
|---|
| Ejecutivo Etiquetas Status (archivados, descartados, compartidos, canalizados, pendientes, rechazados) Fase (fases del prospecto) Origen País Región Creación (fecha de creación del contacto 'desde - hasta') Grupos Último seguimiento (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo) Texto Sexo Puesto - Campos de empresa - Datos personales - Campos personalizados |
Los datos que podemos filtrar en oportunidades son: |
| Ejecutivo Etiquetas Fase (fases de la oportunidad) Línea Origen País Región Certeza (menor al 33%, entre 33% y 66%, mayor a 66%, más las certezas personalizadas) Cierre estimado (desde - hasta) fecha de creación (fecha de creación del contacto 'desde - hasta') Grupos Último seguimiento (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo) Texto Sexo Puesto Moneda (monedas dadas de alta, solo en la versión pro y multicanal) - Campos de empresa - Datos personales - Campos personalizados |
Los datos que podemos filtrar en clientes son: |
| Ejecutivo Etiqueta Status (archivados, descartados, compartidos, canalizados, pendientes, rechazados) Fase (fases del cliente) Línea Origen País Región Creación (fecha de creación del contacto 'desde - hasta') Periodo Grupos Último seguimiento (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo) Última compra (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo) Texto Sexo Puesto - Campos de empresa - Datos personales - Campos personalizados |
Los datos que podemos filtrar en ventas son: |
| Ejecutivo Etiqueta Línea Origen Periodo País Región Grupos Industria Grupo empresarial Texto Sexo Puesto Moneda (monedas dadas de alta, solo en la versión pro y multicanal) - Campos de empresa - Datos personales - Campos personalizados |