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¿Cómo aplicar un Filtro?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Para aplicar un Filtro, da clic en el botón + (agregar filtro) ubicado en la esquina superior derecha de tu base de datos ya sea de Prospectos, Oportunidades, Ventas o Clientes.


Te desplegará un menú con los siguientes criterios por los que puedes filtrar:

Una vez que hayas seleccionado el criterio se desplegará un segundo menú dónde seleccionarás el Filtro que necesites.


Los datos que podemos filtrar en prospectos son:
Ejecutivo
Etiquetas
Status (archivados, descartados, compartidos, canalizados, pendientes, rechazados)
Fase (fases del prospecto)
Origen
País
Región
Creación (fecha de creación del contacto 'desde - hasta')
Grupos
Último seguimiento (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo)
Texto
Sexo
Puesto
-
Campos de empresa
-
Datos personales
-
Campos personalizados

Los datos que podemos filtrar en oportunidades son:
Ejecutivo
Etiquetas
Fase (fases de la oportunidad)
Línea
Origen
País
Región
Certeza (menor al 33%, entre 33% y 66%, mayor a 66%, más las certezas personalizadas)
Cierre estimado (desde - hasta)
fecha de creación (fecha de creación del contacto 'desde - hasta')
Grupos
Último seguimiento (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo)
Texto
Sexo
Puesto
Moneda (monedas dadas de alta, solo en la versión pro y multicanal)
-
Campos de empresa
-
Datos personales
-
Campos personalizados

Los datos que podemos filtrar en clientes son:
Ejecutivo
Etiqueta
Status (archivados, descartados, compartidos, canalizados, pendientes, rechazados)
Fase (fases del cliente)
Línea
Origen
País
Región
Creación (fecha de creación del contacto 'desde - hasta')
Periodo
Grupos
Último seguimiento (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo)
Última compra (hoy, ayer, esta semana, este mes, mes anterior, periodo)
Texto
Sexo
Puesto
-
Campos de empresa
-
Datos personales
-
Campos personalizados

Los datos que podemos filtrar en ventas son:
Ejecutivo
Etiqueta
Línea
Origen
Periodo
País
Región
Grupos
Industria
Grupo empresarial
Texto
Sexo
Puesto
Moneda (monedas dadas de alta, solo en la versión pro y multicanal)
-
Campos de empresa
-
Datos personales
-
Campos personalizados