Atualize automaticamente o tipo de câmbio em seu CRM | Programador
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
A API Upnify® permite integrar múltiplos sistemas e fazer mudanças que aumentam sua produtividade. Este artigo lhe diz como atualizar automaticamente a taxa de câmbio em seu sistema de cotação.
A ferramenta de cotação da Upnify® permite criar múltiplas moedas para que você possa enviar propostas personalizadas em pesos, dólares e euros, entre outros. Você pode ter todas as cotações enviadas em um só lugar e atualizar a taxa de câmbio de acordo com suas necessidades nas configurações do menu Sistema.
Sua equipe de sistemas pode usar o API para que a taxa de câmbio seja atualizada automaticamente.
Usando o API
A API Upnify® permite integrar as ferramentas que você utiliza todos os dias para uma maior produtividade. Com a documentação que temos para as equipes de programação e sistemas, é fácil ter um CRM muito mais completo que funciona em conjunto com seu ERP, ponto de venda e outros sistemas externos.
Exemplo prático: atualização da taxa de câmbio utilizando dados do Banco de México
Sua equipe de sistemas e programação pode rever nossa documentação para fazer a atualização automática da taxa de câmbio de seu motor de cotação usando dados do Banco do México.
Seus programadores precisam:
- A chave ou ficha API.
- Rever a documentação
- Obter a ficha localizada no catálogo de moedas
Para obter a chave API vá para System -> Integrations -> Web integrations.
Clique em Integração de sistemas externos. Em seguida, atribua um nome e selecione o nome do usuário responsável. De preferência, o administrador de conta. Ao clicar em salvar, você receberá uma ficha que terá que entregar à sua equipe de sistemas.
A fim de ver um exemplo de como fazer estas mudanças no código, criamos este posto no GitHub.
Como você já viu, este é um exemplo muito prático de como a Upnify® API pode ajudá-lo a adaptar melhor seu CRM para ser ainda mais produtivo.
Integre todas as suas ferramentas hoje e descubra o poder de ter todo o seu processo comercial em um só lugar.