Como adicionar ações de fase?

Upnify utiliza o Processo Canônico de Vendas, que é o processo mais simples e fácil de usar, no entanto, às vezes é preciso ser mais específico. As fases são utilizadas para cada uma das etapas do processo, sejam elas Leads, Opportunities ou Clientes.

Automatize as ações quando um contato avança na negociação e fecha mais vendas.

 1) Para acessar as Fases, vá para Sistema > Catálogos > Fases. 

2) Certifique-se de escolher a entidade que você deseja modificar.

3) Você pode adicionar ações a cada fase. Para fazer isso, no Menu de Opções da Fase em questão, clique em Ações da Fase.

4) Você será levado a uma janela onde terá que clicar em +Adicionar para selecionar a que deseja adicionar. 

5) Na janela pop-up, clique no campo (...Selecione uma opção...), onde lhe serão mostradas 4 opções de ações:

Modelo de e-mail. Para enviar automaticamente um modelo de e-mail que você tenha criado anteriormente. Basta selecionar o modelo, o destinatário e se há cópia ou cópia cega para o executivo, administrador ou outro destinatário.

Lembrete. Se você quiser que um lembrete seja programado automaticamente para um determinado número de dias após a fase ser atribuída.

Marcação. Quando você quiser ir a essa etapa, uma ou mais etiquetas serão automaticamente atribuídas a ela.

Des-rotulagem. Quando você deseja que uma ou mais etiquetas sejam removidas automaticamente nesta etapa.

Caso você queira excluir alguma das ações, basta clicar no ícone Excluir, na extrema direita da ação.

Siga o tutorial abaixo para configurar suas fases passo a passo: