Um produto bem configurado evita que cada pessoa faça cotações com nomes, unidades ou preços diferentes. O catálogo é a base consultada pela equipe ao preparar uma cotação: o CRM usa os dados comerciais para identificar o produto e calcular o valor.
Antes de criar o registro
Confira se a linha, a marca, o modelo e a unidade que você vai usar já existem. Esses catálogos são administrados separadamente e depois associados ao produto. Para definir ou corrigir essas relações, consulte Como organizar produtos por linhas, marcas, modelos e unidades.
Criar o produto ou serviço
- No CRM, abra Configurações > Produtos e selecione Novo.
- Em Dados gerais, informe um nome claro e um SKU ou código exclusivo. O nome ajuda a equipe a reconhecê-lo; o código evita confusão com variantes parecidas.
- Selecione a Unidade de venda adequada, como peça, hora, usuário ou mês. Ela deve corresponder à forma como a quantidade será apresentada ao cliente.
- Associe a Linha e a Marca. Selecione um Modelo quando o produto tiver variantes que precisam ser diferenciadas.
- Preencha as descrições que ajudem a identificar o produto e, quando necessário, adicione uma imagem ou arquivo de referência.
- Em Preços, impostos e comissões, revise as configurações usadas pela empresa. Confira moeda ou lista de preços, impostos e comissão antes de salvar.
- Salve o registro e abra-o novamente para confirmar que está ativo e com os dados corretos.
Testar em uma cotação
- Abra uma oportunidade e acesse Modificar > Cotação.
- Pesquise o produto no catálogo. Se o cotador mostrar filtros de linha, marca e modelo, use-os para reduzir a lista.
- Escolha a lista de preços correta, informe a quantidade e confira se unidade, preço e impostos são os esperados.
- Adicione o item e revise o total antes de aceitar o cotador e salvar a oportunidade.
Exemplo: para cotar oito horas de consultoria, cadastre o serviço com unidade \u201Chora\u201D, um SKU fácil de reconhecer e a tarifa correspondente. Na cotação, informe 8 e confira se o subtotal corresponde a oito horas, não a oito serviços completos.
Se não encontrar o produto, confira se está ativo, se a unidade e as relações do catálogo foram configuradas e se a lista de preços escolhida é a correta. Pesquise pelo nome ou SKU antes de criar outro registro.