O status ajuda a saber se o documento foi emitido, ainda é uma pré-fatura, foi cancelado ou requer atenção por um erro. Antes de corrigir uma operação, confira o registro e o arquivo: cancelar um CFDI tem efeitos fiscais e não significa excluir uma venda.
Uma pré-fatura ainda não é um CFDI emitido. Se o comprovante já foi emitido, a correção deve seguir o processo de cancelamento e, quando aplicável, substituição perante o SAT.
Consultar o status no ERP
- Abra ERP > Faturas.
- Localize o documento pelo folio, data, conceito ou cliente. Use busca e filtros se necessário.
- Confira Situação, total e valor pago. Verifique se o folio corresponde ao pedido.
- Abra o menu de ações. Use Visualizar arquivo ou Baixar para revisar o documento. Enviar por e-mail permite compartilhá-lo pelo fluxo disponível.
| Situação exibida | Como interpretar |
|---|---|
| Faturada | O ERP mostra um documento emitido. Revise o arquivo e os dados fiscais antes de decidir se precisa de correção. |
| Pré-fatura | É uma preparação; verifique se falta confirmar a emissão. Não é um CFDI emitido. |
| Cancelada | O documento aparece cancelado. Se a venda continua válida, confirme se houve substituição e consulte o histórico. |
| Erro! | É preciso investigar o documento. Consulte o detalhe ou seu administrador/assessor antes de tentar de novo para evitar duplicidades. |
Corrigir um CFDI emitido
Um CFDI emitido não é editado como um rascunho. Se houver erro fiscal, de valor ou de conceito, verifique se deve cancelar e substituir o comprovante ou se outro motivo fiscal se aplica. As ações podem incluir Cancelar e Cancelar e faturar novamente. Use a segunda quando a operação continua válida e será emitido um documento corrigido.
Escolha o motivo que corresponde à situação real. Entre os motivos do SAT estão erro com CFDI substituto, erro sem substituição, operação não realizada e operação nominativa incluída em uma fatura global. A aceitação do destinatário pode ser necessária conforme o caso. Consulte o processo de cancelamento e o esquema do SAT; não escolha um motivo apenas para agilizar.
- Identifique o UUID do CFDI original e confira se já existe substituto.
- Selecione no ERP a ação de cancelamento adequada e informe os dados solicitados.
- Se for necessária substituição, prepare e emita o novo CFDI antes de relacionar seu UUID.
- Consulte novamente o status no ERP e use os mecanismos oficiais do SAT para confirmar a situação fiscal.
Se ainda estiver como pré-fatura, corrija os dados antes de emitir. O cancelamento se aplica a um CFDI emitido.
Confira o efeito na operação
Cancelar uma fatura não necessariamente cancela a venda ou o pedido original. Confira separadamente o status comercial, o saldo da conta a receber e quaisquer pagamentos ou complementos relacionados. Se houver substituição, garanta que o cliente receba o novo arquivo e que não reste saldo duplicado.
Para registrar cobranças e entender PUE/PPD, consulte Como emitir CFDI, escolher PUE ou PPD e emitir complementos de pagamento.