Como integrar WordPress + Formulário de Contato?

Antes de começar com a integração no Wordpress, é necessário verificar se tem a configuração correspondente no CRM:

1.- Se tiver campos personalizados no seu formulário, crie-os no CRM a partir do caminho Sistema > Personalização > Campos > Ficha de Prospectos.

2.- Fazer a integração é muito fácil!

Ir para System -> Integrations -> Web Integrations e seleccionar 'Integração API'. 

3.- Clicar em Adicionar integração > Seleccionar a opção "Serviços API" > OK.

4.- Uma vez nesta secção é importante ter criado previamente uma fase, origem ou etiqueta para identificar de que forma os contactos são registados.

Para a sua criação pode seguir os seguintes percursos a partir do CRM:

FASE: Sistema > Catálogos > Fases de Prospecção.

ORIGEM: Sistema > Catálogos > Origem das perspectivas.

LABEL: Ferramentas > Segmentos.

Em Tipo de Integração seleccione "Integração de Perspectivas".

5.- Clique em Next e uma vez gerado o URL, copie-o e guarde-o para o inserir mais tarde no Wordpress.

   Para ligar o formulário WP com o CRM:

1.- Entrar na conta WP a partir da qual a integração será levada a cabo.

2.- Descargar y activar 2 plugin: Menú lateral izquierdo > Plugins > Añadir nuevo:

3.- Desde el buscador localizamos el primer plugin CF7 to Webhook:

4.- O segundo plugin é o Formulário de Contacto 7:

5.- Ir para o menu do lado esquerdo > Contacto > Formulários de contacto:

6.- Clique no seu formulário já criado ou no que mostra qual é o formulário em que vai trabalhar:

7.- No separador Formulário é onde os campos são nomeados com base no ID no CRM para que possa ligar a informação:

• Em anexo encontra-se uma tabela relacional de alguns dos nossos campos predefinidos:

E um modelo de um Formulário básico, que pode tomar como exemplo:

<label> Nome

[text nombre] </label>

<label> E-mail

   [text correo] </label>

<label> Telefone

   [text movil] </label>

<label> Comentários

   [text comentarios] </label>

<label> Campo personalizado

[text CP25] </label>

[submit "Send"]

• No separador Webhook, vamos inserir o URL que recebemos do CRM e activar a caixa de verificação 'Enviar para Weebhook':

9.- Ir para o separador 'Mail' e remover o erro detectado no campo 'Cabeçalhos adicionais':

10.- Agora clique em 'Guardar':

11.- Uma vez configurado o formulário, copie a etiqueta inteira e cole-a onde quiser que o formulário seja exibido na sua página:

12.- Quando tiver inserido a etiqueta, actualize as alterações e pode agora efectuar um teste de submissão a partir do formulário da sua página web.

  Agora, a partir do CRM pode confirmar que a pista foi recebida com sucesso:

1.- Introduzir o e-mail ou o nome do cabo de teste, a partir do motor de busca:

2.- Lista de prospectos, criando um filtro por data de criação (dia em que o chumbo foi criado):