Relatório: atividades por período
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Veja as atividades realizadas pelos executivos em um determinado período.
Ir para Relatórios > Atividades > Por período:
Neste relatório, você verá as atividades que você e seus executivos criaram de acordo com o tipo de atividade.
Ao fazer o login, você verá uma janela semelhante à que se encontra abaixo:
Tipos de atividades:
Atividade | Descrição |
Anotações | Todos estes são comentários feitos por um vendedor ao adicionar um acompanhamento. |
Chamadas | Estas são as chamadas criadas e feitas a cada prospecto ou cliente. |
Emails | Estes são os e-mails enviados para o contato a partir da aplicação. Cada e-mail é armazenado como parte do acompanhamento. Para enviar um e-mail, basta clicar em qualquer endereço de e-mail. |
SMS | Upnify® permite que você envie mensagens SMS em massa para seus contatos a partir do aplicativo. As mensagens SMS têm um custo adicional e devem ser contratadas diretamente de nossa linha de atendimento ao cliente. |
Citações | Todos estes são compromissos criados que envolvem qualquer contato registrado no Upnify e |
Recordatorios | Tudo isso são lembretes que um usuário gera para um determinado contato. Por exemplo: enviar orçamento ou verificar financiamento. |
Visite | Estas são todas as visitas que são criadas para um contato. |
Tarefas | Estas são todas as tarefas associadas a um prospecto e que são atribuídas a outro executivo. Exemplo: fazer uma visita de inspeção. |
Cotización | Todas estas são cotações ou criações de documentos, feitas através da Upnify® e que são baseadas em um formato Microsoft© Word. A fim de ser contado. Nota: Só mostrará aqueles que ao gerar um documento, é sugerido um fólio. |
Estes são os WhatsApp® enviados para o contato a partir da web ou do aplicativo (Upnify® Chat). O primeiro WhatsApp® é armazenado como parte do acompanhamento. Para enviar um WhatsApp® basta clicar no número do celular do contato. |
Filtros:
Para filtrar os dados no relatório, use os filtros na parte superior:
- Agrupamento: Por executivo ou por grupo de força de vendas.
- Grupo: Por grupos da força de vendas (Sistema > Catálogo > Grupos da força de vendas).
- Executivo: Por membros da força de vendas (Sistema > Catálogo > Membros da força de vendas).
- Especifique o período: Determine o período que você deseja que o relatório lhe mostre.
- Entidade: Onde você pode selecionar se deseja exibir as informações sobre os clientes em potencial ou clientes.
Exportação:
- O detalhe pode ser exportado em CSV, JSON ou MailChimp ou os dados da tela ou todos eles.
Importante:
- Ela postará a atividade ao usuário que a executa, seja ele o proprietário do contato ou não.
- Ele postará a criação do pendente (chamada, nomeação, lembrete, visita, tarefa).
- A coluna de cotações contará as cotações que têm um formato e um FOLIO.