Relatório: Conversões

Veja as conversões de vendas em um determinado período.

Acesse Relatórios > Vendas > Conversões:

Dá informações sobre os prospects que estão entrando em um determinado horário (de acordo com o filtro), ou seja, se entrarem 100 prospects por mês, o sistema ou o relatório informa quantos prospects entraram quantas delas se transformaram em oportunidades e quantas dessas oportunidades foram fechadas para venda.

Ao entrar, você verá uma janela semelhante à seguinte:

Filtros:

Para filtrar os dados do relatório, utilize os filtros localizados na parte superior:

• Grupo: você pode aplicar o filtro por executivos, grupo ou origem.
• Grupo: Por grupo da força de vendas. 
• Executivo: Por integrantes da força de vendas (Sistema > Catálogo > Integrantes da força de vendas).
• Especifique o período: determine o período que você deseja que o relatório mostre.
• Nova variante: você pode criar o filtro que você precisa:

Colunas:

• Perspectivas. O número de leads gerados no período selecionado, neste caso, a data de criação.
• Conversão: É o cálculo de oportunidades entre prospects.
• oportunidades. É a soma em quantidade das oportunidades. Nota: Não importa se um prospect tiver mais de uma oportunidade, será contabilizada apenas uma oportunidade por prospect
• $Opportunities: É a soma das oportunidades. NOTA: Se um prospect tiver mais de uma oportunidade, o valor será calculado aqui.
• Conversão: É o cálculo dos clientes entre o número de oportunidades.
• Clientes. O número de clientes gerados no período selecionado e que já fizeram pelo menos uma compra.
• #Transações. O número de vendas feitas para seus clientes no período selecionado.
• Vendas. É a soma de todas as vendas em valor gerado pelos clientes.
• Ticket médio: É o cálculo das vendas entre o número de transações.

Exportação:

• O detalhe pode ser exportado em CSV, JSON ou MailChimp tanto os dados da tela quanto todos.

Exemplo:

• Na imagem diz-me que no período foram criados 5 'Prospects', dos quais 2 viraram oportunidade e 2 deles virou cliente. Ou seja, tenho 5 prospects e 2 cliente.

Importante:

• Não importa se não cumprem o processo canônico. Por exemplo, se o contato for inserido como 'Cliente', também será contabilizado em 'Prospect' e 'Oportunidade' como 1.
• Leve em consideração a data de criação do contato.
• Conte apenas as perspectivas que têm oportunidades.
• Mostra apenas contatos ativos (não inclui contatos descartados ou arquivados).