Relatório: eventos de atividades

Veja eventos executivos gerais que os executivos realizaram em um determinado período.

Ir para Relatórios > Atividades > Eventos:

Neste relatório você poderá ver não apenas as atividades, mas também várias ações que você ou seus executivos tomaram.

Aparecerá uma janela semelhante à que se segue:

  Filtros:

Para filtrar os dados no relatório, use os filtros na parte superior:

• Especifique o período: Determine o período que você deseja que o relatório lhe mostre.
• Grupo: Por grupos da força de vendas (Sistema > Catálogo > Grupos da força de vendas).
• Executivo: Por membros da força de vendas (Sistema > Catálogo > Membros da força de vendas).
• Eventos: Estas são todas aquelas atividades que um usuário pode realizar.

• Nova variante: Você pode criar o filtro de sua escolha:

Os eventos que podem ser medidos são os seguintes: 

Editar nomeação (Nomeações)

Nova nomeação (Nomeações)

Mudança de fase do cliente (Clientes)

Cliente arquivado (Clientes)

Cliente automático (Clientes)

Cliente compartilhado (Clientes)

Cliente descartado (Clientes)

Cliente editado (Clientes)

Cliente não compartilhado (Clientes)

Cliente reativado (Clientes)

Cliente reatribuído (Clientes)

Acompanhamento ao cliente (Clientes)

Venda eliminada (Clientes)

Nova venda (Clientes)

Mudança de fase de oportunidade (Oportunidades)

Oportunidade de vendas atualizada do fornecedor (Oportunidade de vendas)

Oportunidade de vendas descartadas (Oportunidade de vendas)

Oportunidade de vendas editada (Oportunidade de vendas)

Nova oportunidade de vendas (Oportunidade de vendas)

Oportunidade de vendas reativada (Oportunidade de vendas)

Oportunidade de vendas reatribuída (Oportunidade de vendas)

Acompanhamento da oportunidade de vendas (Oportunidade de vendas)

Mudança de fase de prospecção (Perspectivas)

Canalização (Perspectivas)

Contato atualizado do distribuidor (Prospectos)

Citação criada (Perspectivas)

Criação de documentos (Prospectos)

Data a ser lembrada (Prospecto)

Prospecto arquivado (Prospecto)

Prospecto compartilhado (Prospecto)

Prospecto descartado (Prospecto)

Prospecto editado (Prospecto)

Prospecto etiquetado (Prospecto)

Prospecto não compartilhado (Prospecto)

Novo prospecto (Prospecto)

Novo prospecto de importação (Prospecto)

Novo prospecto de integração (Prospecto)

Prospecto reativado (Prospecto)

Prospecto reatribuído (Prospecto)

Acompanhamento de prospecção (Perspectivas)

Solicitação recorrente via integração Web (Perspectivas)

Vinculação de contatos (Perspectivas)

Atualização de documentos da empresa (Sistema)

Nomeação Eliminada (Sistema)

Envio manual (Sistema)

Enviar SMS (Sistema)

Exportação em massa (Sistema)

Fatura cancelada (Sistema)

Fatura (Sistema) carimbada

Mensagem (Sistema)

Alvo (Sistema) Completo

Prospecto importado de uma fatura (Sistema)

Resposta por SMS (Sistema)

Mudança de data de vencimento (Tarefas)

Nova tarefa (Tarefas)

Pedido de mudança de data de vencimento (Tarefas)

Tarefa cancelada (Tarefas)

Tarefa encerrada (Tarefas)

Tarefa concluída (Tarefas)

Tarefa reatribuída (Tarefas)

Tarefa rejeitada (Tarefas)

   Exportação:

• O detalhe pode ser exportado em CSV, JSON ou MailChimp ou os dados da tela ou todos eles.

   Es importante:

• Agora você será capaz de distinguir se o evento é um prospecto ou um cliente por meio desta sinalização:

1.- Prospecção

2.- Cliente