Relatório: Histórico de atividades

Veja as tendências nas atividades realizadas pelos executivos em um determinado período.

  Ir para Relatórios > Atividades > Histórico:

Neste relatório você poderá visualizar as informações da atividade realizada durante o ano de acordo com os componentes selecionados.

Ao entrar, você verá uma janela semelhante à seguinte:

   Filtros:

Para filtrar os dados no relatório, utilize os filtros localizados na parte superior:

Agrupar: Por executivo ou por grupo de força de vendas.

Atividade: Os 10 tipos de atividades que você pode realizar no sistema.

Período: Determine o período que você deseja que o relatório lhe mostre.

Equipe: Por grupos da força de vendas (Sistema > Catálogo > Grupos da força de vendas).

Executivo: Por membros da força de vendas (Sistema > Catálogo > Membros da força de vendas).

Ano: Você pode filtrar por ano atual ou qualquer um dos últimos 12 anos.

Atividades que você pode medir no relatório:

Anotações: Estes são todos os comentários manuais que um usuário faz para lembrar que falou com o potencial cliente, tais como: necessidades, ofertas, situações particulares, etc.

Ligações: Estas são as chamadas feitas a cada prospecto ou cliente. 

Emails: Publique aquelas emitidas a partir de um contato registrado no CRM.

SMS: permite que você envie mensagens SMS em massa para seus contatos a partir do aplicativo. As mensagens SMS têm um custo adicional e devem ser contratadas diretamente de nossa linha de atendimento ao cliente.

Reuniões: Estes são todos os compromissos programados que envolvem um contato registrado na Upnify

Lembretes: Todos estes são lembretes gerados por um usuário para um determinado contato. 

Visitas: Estas são todas as visitas geradas por um usuário para um determinado contato. 

Tarefas: Estas são todas as tarefas associadas a um prospecto e atribuídas a outro executivo.

Cotações: Estas são todas as citações feitas através de Upnify® e que são baseadas em um formato Microsoft© Word. Para serem contados, eles devem conter um FOLIO. 

WhatsApp: publica todos aqueles que foram emitidos a partir do número móvel na opção correspondente.

   Gráfico:

• As informações filtradas serão, por sua vez, exibidas em um gráfico.
• Se você colocar o cursor sobre o gráfico, ele lhe mostra o valor da quantidade de acordo com o filtro selecionado.
• Você pode selecionar ou desmarcar as opções clicando na caixa colorida correspondente para que somente o nome selecionado seja exibido no gráfico.

    Exportar:

• Os detalhes podem ser exportados em CSV, JSON ou MailChimp ou os dados na tela ou todos eles.

    Importante:

• Agora é possível acessar os detalhes dos resultados.